.svg){kind=icon}
Como conectar Insightly e Campo de base
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Campo de base
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Campo de base será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Campo de basee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campo de base Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Campo de base da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campo de base.
1
Insightly
⚙
+
2
Campo de base
Autenticar Campo de base
Agora, clique no Campo de base nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campo de base configurações. A autenticação permite que você use Campo de base através do Latenode.
Configure o Insightly e Campo de base Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Campo de base Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Campo de base
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Campo de base, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Campo de base a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Campo de base (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Campo de base
Insightly + Basecamp + Slack: Quando um negócio é criado no Insightly, um novo projeto é criado no Basecamp e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe.
Basecamp + Insightly + Google Agenda: Quando um novo projeto é criado no Basecamp, uma tarefa correspondente é criada no Insightly e uma reunião inicial é agendada no Google Agenda.
Insightly e Campo de base alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Campo de base
Integre o Basecamp ao Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Crie automaticamente tarefas do Basecamp a partir de novos leads ou envios de formulários. Use o editor visual do Latenode para sincronizar tarefas entre plataformas, notificar equipes e garantir que os marcos do projeto acionem processos subsequentes — tudo isso sem atualizações manuais.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Insightly e Campo de base
Como posso conectar minha conta Insightly ao Basecamp usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Basecamp no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Basecamp fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos Basecamp a partir de novas oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de projetos, garantindo uma transição perfeita das vendas para o gerenciamento de projetos. Economize tempo e reduza a entrada manual de dados com facilidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Basecamp?
A integração do Insightly com o Basecamp permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Basecamp quando uma nova oportunidade for conquistada no Insightly.
- Atualize o status do projeto Basecamp quando uma oportunidade do Insightly atingir um estágio específico.
- Crie tarefas automaticamente no Basecamp a partir de contatos do Insightly.
- Sincronize informações de contato entre o Insightly e o Basecamp.
- Acione notificações personalizadas no Basecamp com base em eventos do Insightly.
Como posso personalizar os dados do Insightly antes de enviá-los ao Basecamp?
O Latenode permite que você transforme dados com JavaScript, IA e blocos sem código, garantindo que o Basecamp receba informações perfeitamente formatadas todas as vezes.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Basecamp no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- Campos personalizados exigem mapeamento cuidadoso para transferência precisa de dados.
