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Como conectar Insightly e Diretórios brilhantes
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Diretórios brilhantes
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Diretórios brilhantes será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Diretórios brilhantese selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Diretórios brilhantes Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Diretórios brilhantes da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Diretórios brilhantes.
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Insightly
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Diretórios brilhantes
Autenticar Diretórios brilhantes
Agora, clique no Diretórios brilhantes nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Diretórios brilhantes configurações. A autenticação permite que você use Diretórios brilhantes através do Latenode.
Configure o Insightly e Diretórios brilhantes Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Diretórios brilhantes Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Diretórios brilhantes
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Diretórios brilhantes, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Diretórios brilhantes a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Diretórios brilhantes (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Diretórios brilhantes
Insightly + Diretórios Brilhantes + Mailchimp: Quando um novo lead é criado no Insightly, suas informações são usadas para criar um novo usuário no Brilliant Directories. Esse novo usuário é então adicionado a uma lista específica no Mailchimp para campanhas de marketing direcionadas.
Diretórios brilhantes + Planilhas Google + Insightly: Quando um novo usuário se cadastra no Brilliant Directories, suas informações são adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google. Simultaneamente, um novo contato é criado no Insightly com os detalhes do usuário para facilitar o contato de vendas.
Insightly e Diretórios brilhantes alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Diretórios brilhantes
Orquestre os dados do Brilliant Directories no Latenode para automatizar o gerenciamento de membros e os fluxos de trabalho de conteúdo. Sincronize as listagens do diretório com CRMs, acione sequências de e-mail com base nas alterações de membros ou automatize a moderação de conteúdo. Amplie os recursos do diretório com as ferramentas de IA e ações JavaScript personalizadas do Latenode.
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Perguntas frequentes Insightly e Diretórios brilhantes
Como posso conectar minha conta Insightly ao Brilliant Directories usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Brilliant Directories no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Insightly e do Brilliant Directories fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato no Insightly de novos membros do Brilliant Directories?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real, garantindo que as informações de contato do Insightly permaneçam atualizadas com novos cadastros no Brilliant Directories, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Brilliant Directories?
A integração do Insightly com o Brilliant Directories permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Insightly a partir de novos registros de membros do Brilliant Directories.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando uma assinatura do Brilliant Directories for atualizada.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas pelo Insightly com base nos níveis de associação do BD.
- Acione tarefas de acompanhamento no Insightly para membros inativos do Brilliant Directories.
- Registre a atividade de associação do Brilliant Directories nos registros de contato do Insightly.
O Latenode pode lidar com transformações de dados complexas entre campos do Insightly?
Sim, os recursos de transformação de dados do Latenode permitem mapear e modificar dados entre os diretórios Insightly e Brilliant, garantindo a compatibilidade dos dados.
Há alguma limitação na integração dos diretórios Insightly e Brilliant no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Campos personalizados complexos do Brilliant Directories podem precisar de configuração avançada.
- A integração depende dos limites da API dos diretórios Insightly e Brilliant.
