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Como conectar Insightly e Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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Insightly
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o Insightly e Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Mapa de negócios
Insightly + Businessmap + Slack: Quando um novo projeto é criado no Insightly, um quadro correspondente é criado no Businessmap para gerenciar tarefas, e uma mensagem do Slack é enviada à equipe do projeto para notificá-los sobre o novo quadro.
Businessmap + Insightly + Planilhas Google: Quando um cartão é atualizado no Businessmap, o status da oportunidade é atualizado no Insightly e os dados atualizados são registrados em uma Planilha Google.
Insightly e Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Perguntas frequentes Insightly e Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta Insightly ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os cartões do Businessmap quando uma oportunidade do Insightly for fechada?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real. Acione atualizações de cartões no Businessmap quando uma oportunidade muda de status no Insightly, agilizando a transferência de projetos e a geração de relatórios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Businessmap?
A integração do Insightly com o Businessmap permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie cartões do Businessmap a partir de novos leads do Insightly.
- Atualize as oportunidades do Insightly com base no status do cartão Businessmap.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas.
- Acione relatórios automatizados com base na conclusão do projeto.
- Crie tarefas do Insightly quando um cartão do Businessmap for atribuído.
Posso acionar ações do Insightly a partir de alterações no Businessmap?
Sim, o Latenode permite que você acione ações do Insightly a partir do Businessmap. Por exemplo, atualize registros de contato quando um cartão do Businessmap for movido para "Concluído".
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites do Insightly e do Businessmap.
- A sincronização em tempo real depende da confiabilidade das APIs.
