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Como conectar Insightly e Campaign Monitor
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Campaign Monitor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Campaign Monitor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Campaign Monitore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Campaign Monitor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campaign Monitor.
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Insightly
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Campaign Monitor
Autenticar Campaign Monitor
Agora, clique no Campaign Monitor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campaign Monitor configurações. A autenticação permite que você use Campaign Monitor através do Latenode.
Configure o Insightly e Campaign Monitor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Campaign Monitor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campaign Monitor
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Campaign Monitor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Campaign Monitor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Campaign Monitor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Campaign Monitor
Insightly + Monitor de campanha + Slack: Quando um novo contato é criado no Insightly, ele é adicionado a uma lista específica no Campaign Monitor. Uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo assinante via Slack.
Monitor de campanha + Insightly + Planilhas Google: Quando um assinante clica em um link em uma campanha do Campaign Monitor, os detalhes do evento são registrados em uma Planilha Google e o lead correspondente é atualizado no Insightly.
Insightly e Campaign Monitor alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Campaign Monitor
Como posso conectar minha conta Insightly ao Campaign Monitor usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Campaign Monitor no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Insightly e do Campaign Monitor fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos contatos do Insightly às listas do Campaign Monitor?
Sim, você pode! O Latenode permite que você sincronize novos contatos do Insightly com as listas do Campaign Monitor automaticamente. Isso garante um alinhamento consistente entre marketing e vendas, economizando tempo e esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Campaign Monitor?
A integração do Insightly com o Campaign Monitor permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie assinantes do Campaign Monitor a partir de novos contatos do Insightly.
- Atualizar dados de assinantes do Campaign Monitor a partir de alterações na organização do Insightly.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas com base nos estágios de oportunidade do Insightly.
- Registrar campanha Monitore a atividade da campanha no Insightly como notas.
- Segmente listas do Campaign Monitor com base nas propriedades de contato do Insightly.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados do Insightly?
Sim! O Latenode suporta nós JavaScript personalizados para transformar dados do Insightly antes de enviá-los ao Campaign Monitor, para personalização avançada.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Campaign Monitor no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados históricos requer manuseio manual fora dos nós padrão.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript para nós personalizados.
- Os limites de taxa da API do Campaign Monitor se aplicam à sincronização de dados de alto volume.
