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Como conectar Insightly e Chat
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Chat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Chat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Chate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Chat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chat.
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Insightly
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Chat
Autenticar Chat
Agora, clique no Chat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chat configurações. A autenticação permite que você use Chat através do Latenode.
Configure o Insightly e Chat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Chat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chat
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Chat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Chat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Chat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Chat
Insightly + Chatwork + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, uma mensagem é enviada para uma sala de Chatwork especificada e uma notificação também é enviada para um canal dedicado do Slack.
Chatwork + Insightly + Planilhas Google: Quando uma nova mensagem é publicada em uma sala específica do Chatwork, o fluxo pesquisa registros no Insightly. Se encontrados, os detalhes são adicionados a uma Planilha Google para geração de relatórios.
Insightly e Chat alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Chat
Como posso conectar minha conta Insightly ao Chatwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Chatwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Chatwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Chatwork para novos leads do Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita tudo. Receba alertas instantâneos no Chatwork, mantendo sua equipe informada e responsiva, sem a necessidade de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Chatwork?
A integração do Insightly com o Chatwork permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie mensagens do Chatwork para criar novas oportunidades do Insightly.
- Publique atualizações de tarefas do Insightly diretamente nas salas de chat relevantes.
- Crie contatos do Insightly a partir de novas menções de mensagens do Chatwork.
- Acione fluxos de trabalho do Insightly com base em alertas de palavras-chave do Chatwork.
- Compartilhe resumos de projetos do Insightly em um canal dedicado do Chatwork.
Posso filtrar dados do Insightly antes de enviá-los ao Chatwork?
Sim! O Latenode permite filtragem avançada usando JavaScript, garantindo que apenas dados relevantes do Insightly acionem notificações e ações do Chatwork.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Chatwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Insightly podem exigir análise personalizada de JavaScript.
- Altos volumes de mensagens do Chatwork podem atingir limites de taxa de API, exigindo otimização.
- Anexos de arquivos entre o Insightly e o Chatwork exigem lógica dedicada de tratamento de arquivos.
