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Como conectar Insightly e Círculo
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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Insightly
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o Insightly e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Círculo
Insightly + Círculo + Slack: Quando um negócio é fechado no Insightly, a automação adiciona o cliente a um grupo do Circle e envia uma mensagem de boas-vindas via Slack.
Círculo + Insightly + Zoom: Quando um novo membro se junta a um grupo específico do Circle, um novo contato é criado no Insightly e uma reunião introdutória do Zoom é agendada.
Insightly e Círculo alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Perguntas frequentes Insightly e Círculo
Como posso conectar minha conta Insightly ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever automaticamente novos contatos do Insightly em uma comunidade do Circle?
Sim, usando o Latenode! Automatize a sincronização de contatos usando nosso construtor visual, adicionando lógica e filtros personalizados para um gerenciamento preciso da comunidade. Economize tempo e aumente o engajamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Circle?
A integração do Insightly com o Circle permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Inscrever automaticamente novos contatos do Insightly em grupos relevantes do Circle.
- Envio de mensagens de boas-vindas no Circle quando um novo estágio de negócio é alcançado no Insightly.
- Criação de tarefas do Insightly com base na atividade da comunidade do Circle.
- Atualizando informações de contato do Insightly com base nas atualizações do perfil do Circle.
- Disparar sequências de e-mails personalizadas com base em ações realizadas em qualquer aplicativo.
Quais dados do Insightly posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar e usar detalhes de contato, oportunidades, projetos, tarefas e dados de eventos dentro dos seus fluxos de automação do Latenode.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Tipos complexos de campos personalizados do Insightly podem exigir análise de JavaScript personalizada.
- A sincronização de dados de alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa da API Insightly.
- As limitações da API do Circle podem restringir certos tipos de acesso a dados da comunidade.
