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Como conectar Insightly e Clio
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Insightly
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Insightly e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Clio
Insightly + Clio + Slack: Quando um novo contato é criado no Insightly, um cliente correspondente é criado no Clio. Por fim, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo contato e cliente.
Clio + Insightly + QuickBooks: Quando um novo cliente é criado no Clio, um contato é criado no Insightly e, em seguida, um cliente é criado no QuickBooks para manter registros sincronizados em todas as plataformas.
Insightly e Clio alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Insightly e Clio
Como posso conectar minha conta Insightly ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os clientes Clio a partir de novos contatos do Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados de contato, garantindo que sua lista de clientes Clio esteja sempre atualizada com as informações mais recentes do Insightly, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Clio?
A integração do Insightly com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio a partir de novos contatos do Insightly automaticamente.
- Atualize os clientes Clio existentes com informações dos contatos do Insightly.
- Crie tarefas do Insightly quando um novo assunto for criado no Clio.
- Sincronize as informações de contato bidirecionalmente para manter ambos os sistemas atualizados.
- Acione notificações personalizadas com base em eventos no Insightly ou no Clio.
O Latenode pode lidar com transformações complexas de dados do Insightly?
Sim, o Latenode fornece blocos de código JavaScript e etapas de IA para manipulações avançadas de dados, garantindo um fluxo de dados perfeito entre o Insightly e outras plataformas.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de campos personalizados requer configuração manual no Latenode.
- Transferências de dados de alto volume podem exigir otimização de desempenho.
- Fluxos de trabalho complexos com inúmeras etapas podem precisar de depuração.
