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Como conectar Insightly e Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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Insightly
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o Insightly e Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Cloud Talk
CloudTalk + Insightly + Slack: Quando uma chamada termina no CloudTalk, a automação registra os detalhes da chamada como uma atividade no Insightly e publica um resumo da chamada em um canal especificado do Slack.
CloudTalk + Insightly + Planilhas Google: Sempre que uma chamada é encerrada no CloudTalk, os detalhes são registrados em uma Planilha Google. O contato relacionado no Insightly é então atualizado com um link para o registro de chamadas na Planilha Google.
Insightly e Cloud Talk alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Perguntas frequentes Insightly e Cloud Talk
Como posso conectar minha conta Insightly ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly com os dados de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento dos detalhes das chamadas do CloudTalk para os contatos do Insightly, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado e melhorando a qualificação e o acompanhamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o CloudTalk?
A integração do Insightly com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novas gravações de chamadas do CloudTalk.
- Registre as atividades de chamadas do CloudTalk em relação aos contatos existentes do Insightly.
- Acione tarefas de acompanhamento automatizadas no Insightly após chamadas específicas do CloudTalk.
- Envie mensagens SMS via CloudTalk quando o status da oportunidade do Insightly mudar.
- Analise o sentimento das chamadas por meio de IA e atualize as notas de contato do Insightly adequadamente.
Como lidar com grandes volumes de dados do Insightly em meus fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode processa grandes conjuntos de dados com eficiência, usando recursos como processamento em lote e streaming de dados para manipular dados do Insightly sem gargalos de desempenho.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Fluxos de trabalho complexos com extensa transformação de dados podem exigir JavaScript.
