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Como conectar Insightly e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Insightly
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Insightly e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Cloze
Insightly + Slack: Quando o status de uma oportunidade é atualizado para "Fechado e Ganho" no Insightly, uma notificação é enviada a um canal dedicado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o fechamento bem-sucedido do negócio.
Cloze + Planilhas Google: Sempre que um novo contato é criado ou atualizado no Cloze, as informações do contato são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google especificada para relatórios e análises.
Insightly e Cloze alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Insightly e Cloze
Como posso conectar minha conta Insightly ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Insightly com o Cloze automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de novos contatos do Insightly com o Cloze, garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre as informações mais recentes sobre os clientes. Automatize e mantenha-se atualizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Cloze?
A integração do Insightly com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Cloze a partir de leads atualizados do Insightly.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando os negócios forem fechados no Cloze.
- Sincronize informações de contato entre as duas plataformas em tempo real.
- Acione campanhas de e-mail no Cloze com base nos marcos do Insightly.
- Crie tarefas no Insightly com base nas atividades registradas no Cloze.
Como posso personalizar o fluxo de dados entre o Insightly e o Cloze?
O Latenode oferece blocos de código e transformadores de dados, permitindo que você adapte o mapeamento de dados às suas especificações exatas.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Campos personalizados em qualquer aplicativo podem precisar de mapeamento manual.
