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Como conectar Insightly e Contatos +
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
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Insightly
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+
2
Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o Insightly e Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Contatos +
1
Acionador no Webhook
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2
Insightly
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Contatos +
Insightly + Contatos+ + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Insightly, ele cria automaticamente um novo contato no Contacts+ e, em seguida, adiciona uma linha no Planilhas Google para manter um registro do novo contato.
Contatos+ + Insightly + Slack: Quando um contato for atualizado no Contacts+, atualize o mesmo contato no Insightly e envie uma notificação do Slack para um canal especificado para alertar a equipe.
Insightly e Contatos + alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Perguntas frequentes Insightly e Contatos +
Como posso conectar minha conta Insightly ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Contacts+ fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos automaticamente entre o Insightly e o Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização bidirecional em tempo real. Alterações em um aplicativo são refletidas instantaneamente no outro, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Contacts+?
A integração do Insightly com o Contacts+ permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Contacts+ a partir de novos leads do Insightly.
- Atualize os contatos do Insightly quando as informações forem alteradas no Contatos+.
- Enriqueça os dados de contato do Insightly usando informações do Contacts+.
- Sincronize as tags de contato entre o Insightly e o Contacts+ automaticamente.
- Crie tarefas do Insightly com base em novos eventos de contato do Contacts+.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Insightly e o Contacts+?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript personalizado para transformar dados, tornando as integrações altamente flexíveis e personalizadas para atender às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa das APIs Insightly e Contacts+ podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Alguns recursos avançados do Contacts+ podem não ter equivalentes diretos no Insightly.
