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Como conectar Insightly e ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar Insightly e ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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Insightly
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ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Insightly e ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e ConvertAPI
Insightly + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo registro for criado no Insightly, converta automaticamente um documento específico associado a esse registro em PDF usando o ConvertAPI. Em seguida, carregue o PDF convertido em uma pasta específica no Google Drive para facilitar o acesso e o armazenamento.
ConvertAPI + Insightly + Slack: Ao converter um arquivo usando o ConvertAPI, encontre o lead correspondente no Insightly com base em um identificador específico (por exemplo, o ID do lead incorporado ao nome do arquivo). Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack, informando à equipe de vendas que o lead baixou o documento convertido.
Insightly e ConvertAPI alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Insightly + ConvertAPI integração
Conecte-se Insightly e ConvertAPI em minutos com Latenode.
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Perguntas frequentes Insightly e ConvertAPI
Como posso conectar minha conta Insightly ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso converter automaticamente novos documentos de leads do Insightly para PDF?
Sim, com o Latenode! Converta automaticamente arquivos anexados a leads do Insightly usando a ConvertAPI. Aproveite a análise robusta de arquivos e os recursos versáteis de fluxo de trabalho do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o ConvertAPI?
A integração do Insightly com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Converta novos arquivos de contato do Insightly para um formato específico.
- Arquive documentos convertidos diretamente no Insightly.
- Gere relatórios automaticamente a partir de dados do Insightly como PDFs.
- Crie propostas de marca a partir de oportunidades do Insightly usando modelos.
- Coloque uma marca d'água em documentos confidenciais do Insightly ao criá-los.
Posso acionar conversões do ConvertAPI com base nas regras de fluxo de trabalho do Insightly?
Sim! O Latenode permite que você acione operações do ConvertAPI diretamente das automações de fluxo de trabalho do Insightly, aprimorando seus recursos de automação.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões complexas de arquivos podem exigir planos ConvertAPI de nível mais alto.
- Os limites de taxa se aplicam com base em suas assinaturas do Insightly e do ConvertAPI.
- Arquivos muito grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
