Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Insightly Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Insightly Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
1
Insightly
⚙
+
2
Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Insightly Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Customer.io
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly Customer.io
Insightly + Customer.io + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, suas informações são adicionadas ou atualizadas no Customer.io. Uma notificação sobre o novo lead é enviada à equipe de vendas no Slack.
Cliente.io + Insightly + Zoom: Quando um cliente é adicionado a um segmento específico no Customer.io, uma tarefa é criada no Insightly para acompanhamento personalizado e uma reunião do Zoom é agendada com o cliente.
Insightly Customer.io alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Insightly Customer.io
Como posso conectar minha conta Insightly ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os segmentos do Customer.io com base nos estágios de oportunidade do Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real. Atualize automaticamente os segmentos do Customer.io, disparando campanhas personalizadas com base na progressão dos negócios no Insightly. Isso aprimora o engajamento do cliente e o alinhamento de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Customer.io?
A integração do Insightly com o Customer.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos no Customer.io a partir de novos leads do Insightly.
- Atualize os detalhes de contato do Customer.io quando as informações de contato do Insightly forem alteradas.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Customer.io com base nos estágios de oportunidade do Insightly.
- Adicione tarefas do Insightly quando um contato atingir um estágio específico no Customer.io.
- Sincronize campos personalizados entre o Insightly e o Customer.io para obter dados unificados.
Como posso usar JavaScript com o Insightly dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite estender as integrações do Insightly com JavaScript personalizado. Use-o para transformar dados, enriquecer registros ou implementar lógica complexa além das opções padrão.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa de API do Insightly e do Customer.io.
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
