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Como conectar Insightly e Encantado
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Encantado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Encantado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Encantadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Encantado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Encantado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Encantado.
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Insightly
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Encantado
Autenticar Encantado
Agora, clique no Encantado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Encantado configurações. A autenticação permite que você use Encantado através do Latenode.
Configure o Insightly e Encantado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Encantado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Encantado
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Acionador no Webhook
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Insightly
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Encantado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Encantado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Encantado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Encantado
Satisfeito + Perspicaz + Slack: Quando um cliente atribui uma avaliação baixa no Delighted por meio de uma nova resposta, uma tarefa é criada no Insightly para acompanhamento. O gerente da conta é então notificado no Slack por mensagem direta sobre a avaliação baixa e a tarefa criada.
Satisfeito + Insightly + Zendesk: Quando um cliente fornece feedback negativo no Delighted por meio de uma nova resposta, o fluxo de trabalho encontra os detalhes correspondentes do cliente no Insightly e cria um ticket de suporte no Zendesk, preenchendo-o com informações do cliente do Insightly e o feedback do Delighted.
Insightly e Encantado alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Perguntas frequentes Insightly e Encantado
Como posso conectar minha conta Insightly ao Delighted usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Delighted no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Delighted fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas com base em estágios de negócios no Insightly?
Sim! O Latenode permite que você acione pesquisas Delighted automaticamente quando as ofertas do Insightly atingem estágios específicos, usando lógica sem código. Receba feedback em pontos cruciais e melhore as vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Delighted?
A integração do Insightly com o Delighted permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de pesquisas de satisfação do cliente após a concretização de um negócio.
- Atualizando registros de contato do Insightly com base nas respostas da pesquisa.
- Criação de tarefas no Insightly para feedback negativo recebido no Delighted.
- Segmentando clientes no Insightly com base nas pontuações da pesquisa Delighted.
- Envio de e-mails de agradecimento personalizados via Insightly após feedback positivo.
Quais dados do Insightly posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode fornece acesso aos dados do Insightly, incluindo contatos, organizações, leads, oportunidades, projetos e tarefas para automação dinâmica.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Delighted no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Insightly podem exigir transformações JavaScript personalizadas.
- Os limites de taxa de API da Delighted podem afetar o envio de pesquisas de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do webhook de cada aplicativo.
