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Como conectar Insightly e Preencher
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Preencher
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Preencher será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Preenchere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Preencher Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Preencher da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Preencher.
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Insightly
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Preencher
Autenticar Preencher
Agora, clique no Preencher nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Preencher configurações. A autenticação permite que você use Preencher através do Latenode.
Configure o Insightly e Preencher Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Preencher Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Preencher
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Acionador no Webhook
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Insightly
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Preencher, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Preencher a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Preencher (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Preencher
Preenchimento + Insightly + Slack: Quando um novo envio é recebido no Fillout, um novo contato é criado no Insightly. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Preenchimento + Insightly + Planilhas Google: Capture respostas de pesquisas usando o Fillout, atualize os detalhes de contato no Insightly e salve os dados da pesquisa no Planilhas Google para fins de relatórios e análises.
Insightly e Preencher alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
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Perguntas frequentes Insightly e Preencher
Como posso conectar minha conta Insightly ao Fillout usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Fillout no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Fillout fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de envios de formulários do Fillout?
Sim, com o Latenode você pode! Crie contatos automaticamente no Insightly a partir de novas entradas do Fillout. O editor visual e o mapeamento de dados do Latenode simplificam fluxos de trabalho complexos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Fillout?
A integração do Insightly com o Fillout permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Insightly a partir de formulários de preenchimento enviados.
- Atualize os detalhes de contato do Insightly com base nas respostas do Fillout.
- Acione tarefas do Insightly quando um formulário de preenchimento for concluído.
- Preencha formulários do Fillout com dados de registros do Insightly.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Insightly usando dados do Fillout.
Quais dados do Insightly posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acesso a contatos, organizações, oportunidades, projetos, tarefas e eventos do Insightly para uma automação poderosa.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Fillout no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Insightly e do Fillout podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Campos personalizados no Insightly e no Fillout precisam de mapeamento manual.
