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Como conectar Insightly e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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Insightly
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o Insightly e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Agente livre
Insightly + FreeAgent + Slack: Quando um negócio é fechado no Insightly e uma nova fatura é criada no FreeAgent, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
FreeAgent + Insightly + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, os detalhes do pagamento da fatura e as informações de contato associadas do Insightly são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Insightly e Agente livre alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Agente livre
Como posso conectar minha conta Insightly ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreeAgent a partir de novas oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso visualmente, acionando a criação de faturas com base nas etapas de oportunidade do Insightly. Gaste menos tempo com entrada manual de dados, acelerando seu ciclo de faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o FreeAgent?
A integração do Insightly com o FreeAgent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos FreeAgent quando novos projetos Insightly forem criados.
- Atualize os detalhes do cliente FreeAgent quando as informações da organização Insightly forem alteradas.
- Gere tarefas do Insightly para faturas vencidas do FreeAgent.
- Sincronize informações de contato entre o Insightly e o FreeAgent.
- Publique atualizações de receita do FreeAgent nos campos personalizados do Insightly.
Posso usar JavaScript nas minhas automações do Insightly e do FreeAgent?
Sim! O Latenode permite que você aprimore seus fluxos de trabalho com código JavaScript personalizado, possibilitando transformações complexas de dados que vão além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API do Insightly e do FreeAgent.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento personalizado de codificação JavaScript.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas pode exigir tratamento separado.
