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Como conectar Insightly e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Insightly e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Insightly
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Insightly e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e FreshBooks
Insightly + FreshBooks + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Insightly, crie automaticamente um cliente no FreshBooks e notifique a equipe de vendas no Slack.
FreshBooks + Insightly + Gmail: Quando uma fatura do FreshBooks for paga, atualize o registro do cliente correspondente no Insightly e envie um e-mail de agradecimento pelo Gmail.
Insightly e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Insightly ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de novas oportunidades?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica flexível do Latenode permitem a criação perfeita de faturas no FreshBooks após a criação de novas oportunidades no Insightly. Simplifique os fluxos de trabalho de vendas e contabilidade sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o FreshBooks?
A integração do Insightly com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks a partir de oportunidades Insightly recém-conquistadas.
- Sincronize informações de contato entre os clientes Insightly e FreshBooks.
- Atualizar o status da oportunidade do Insightly quando uma fatura do FreshBooks for paga.
- Gere tarefas do Insightly para faturas vencidas do FreshBooks.
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos contatos do Insightly.
Posso usar campos personalizados do Insightly nas minhas faturas do FreshBooks?
Sim! O editor sem código do Latenode lida com campos personalizados facilmente. Mapeie dados do Insightly para documentos personalizados do FreshBooks.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relacionamentos complexos de objetos personalizados do Insightly podem exigir funções JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho sem otimização.
- A sincronização imediata e em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
