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Como conectar Insightly e Folha de aplicativos do Google
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Folha de aplicativos do Google
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Folha de aplicativos do Google será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Folha de aplicativos do Googlee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Folha de aplicativos do Google Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Folha de aplicativos do Google da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Folha de aplicativos do Google.
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Insightly
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Folha de aplicativos do Google
Autenticar Folha de aplicativos do Google
Agora, clique no Folha de aplicativos do Google nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Folha de aplicativos do Google configurações. A autenticação permite que você use Folha de aplicativos do Google através do Latenode.
Configure o Insightly e Folha de aplicativos do Google Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Insightly
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Folha de aplicativos do Google
Configure o Insightly e Folha de aplicativos do Google Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Folha de aplicativos do Google
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Folha de aplicativos do Google, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Folha de aplicativos do Google a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Folha de aplicativos do Google (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Folha de aplicativos do Google
Insightly + Google AppSheet + Slack: Quando um negócio for atualizado para "Fechado" no Insightly, crie um projeto no Google AppSheet e notifique a equipe no Slack.
Google AppSheet + Insightly + Planilhas Google: Quando um registro for atualizado no Google AppSheet, atualize o registro correspondente no Insightly e registre as alterações em uma Planilha Google.
Insightly e Folha de aplicativos do Google alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Folha de aplicativos do Google
Use o Google AppSheet para criar aplicativos sem código e conecte-o ao Latenode para automatizar tarefas de back-end. Acione fluxos de trabalho em eventos do AppSheet para atualizar bancos de dados, enviar notificações ou processar dados. Centralize a lógica no Latenode, ignorando os limites do AppSheet e adicionando recursos avançados como IA, análise de arquivos ou integrações personalizadas via API e código.
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Perguntas frequentes Insightly e Folha de aplicativos do Google
Como posso conectar minha conta Insightly ao Google AppSheet usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Google AppSheet no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Insightly e do Google AppSheet fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos do Insightly a partir de novos envios de formulários do AppSheet?
Sim, facilmente! O Latenode permite atualizações em tempo real, acionando fluxos de trabalho do AppSheet para atualizar o Insightly, mantendo seu CRM atualizado e suas equipes de vendas informadas instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Google AppSheet?
A integração do Insightly com o Google AppSheet permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Insightly a partir de novas entradas do AppSheet.
- Atualizando oportunidades do Insightly com base em alterações de dados do AppSheet.
- Gerando relatórios no AppSheet usando dados de projetos do Insightly.
- Acionar campanhas de e-mail no Insightly quando novos registros do AppSheet são adicionados.
- Sincronizando atribuições de tarefas entre o Insightly e o Google AppSheet.
Como posso automatizar a criação de contatos no Insightly usando o Latenode?
Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho que adicionam automaticamente novos contatos ao Insightly sempre que um novo formulário é enviado no Google AppSheet.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Google AppSheet no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript para personalização avançada.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambas as plataformas.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Insightly e do Google AppSheet.
