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Como conectar Insightly e Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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Insightly
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o Insightly e Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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Insightly
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Imediatamente
Instantaneamente + Planilhas Google + Insightly: Quando um novo lead é criado no Instantly, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google. Com base nas atualizações na Planilha Google, o estágio do negócio correspondente ao lead é atualizado no Insightly.
Instantaneamente + Insightly + Slack: Quando um novo lead for criado no Instantly, crie um lead correspondente no Insightly. Em seguida, envie uma mensagem do Slack para um canal designado para alertar os representantes de vendas sobre o novo lead, solicitando o acompanhamento.
Insightly e Imediatamente alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes Insightly e Imediatamente
Como posso conectar minha conta Insightly ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly a partir de leads do Instantly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento. Envie dados de leads instantaneamente diretamente para o Insightly, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado. Economize tempo e melhore a precisão dos dados!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Instantly?
A integração do Insightly com o Instantly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novos leads do Instantly.
- Atualize as oportunidades do Insightly com base no desempenho da campanha Instantly.
- Acione instantaneamente sequências de e-mails de novos negócios do Insightly.
- Adicione tarefas do Insightly quando um lead atingir um estágio específico no Instantly.
- Sincronize informações de contato bidirecionalmente entre o Insightly e o Instantly.
Como posso lidar com erros entre o Insightly e o Instantly?
O tratamento de erros do Latenode permite definir ações personalizadas, como notificações ou tentativas, garantindo fluxos de trabalho confiáveis do Insightly e Instantly.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Insightly e Instantly.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados de ambas as plataformas.
