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Como conectar Insightly e Jibble
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Jibble
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Jibble será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Jibblee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Jibble Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Jibble da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Jibble.
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Insightly
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Jibble
Autenticar Jibble
Agora, clique no Jibble nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Jibble configurações. A autenticação permite que você use Jibble através do Latenode.
Configure o Insightly e Jibble Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Jibble Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Jibble
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Jibble, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Jibble a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Jibble (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Jibble
Insightly + QuickBooks + Jibble: Quando uma oportunidade é atualizada para "Fechada e Ganha" no Insightly, essa automação cria um novo cliente no QuickBooks. Em seguida, um projeto é criado no Jibble para rastrear o tempo gasto pelos funcionários naquele cliente.
Jibble + Insightly + Slack: Essa automação recupera resumos diários de planilhas de horas do Jibble e envia um resumo para um canal dedicado do Slack, vinculando as entradas de tempo a oportunidades relevantes do Insightly por meio de pesquisa de registros relacionados.
Insightly e Jibble alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Jibble
O Jibble agiliza o controle de ponto. Conecte-o ao Latenode para automatizar a folha de pagamento, o custeio de projetos ou alertas de presença. Envie dados do Jibble para softwares de contabilidade ou plataformas de RH automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar regras e notificações personalizadas com base nas entradas de ponto dos funcionários, eliminando a transferência manual de dados e garantindo registros precisos.
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Perguntas frequentes Insightly e Jibble
Como posso conectar minha conta Insightly ao Jibble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Jibble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Jibble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acompanhar o tempo da equipe de vendas em relação às oportunidades do Insightly usando o Jibble?
Sim! O Latenode permite que você registre automaticamente entradas de tempo do Jibble em oportunidades do Insightly. Isso proporciona visibilidade em tempo real da alocação de recursos e melhora o custo do projeto, usando JavaScript personalizado ou sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Jibble?
A integração do Insightly com o Jibble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos Jibble automaticamente quando novos projetos Insightly forem criados.
- Atualize os estágios de oportunidade do Insightly com base no tempo rastreado no Jibble.
- Envie notificações quando os membros da equipe excederem o tempo alocado para uma tarefa.
- Gere relatórios sobre o tempo gasto pelos membros da equipe em oportunidades específicas.
- Sincronize informações de contato entre o Insightly e o Jibble para facilitar o gerenciamento da equipe.
Quão segura é a integração do Insightly no nó Late, já que estou lidando com dados do cliente?
O Latenode utiliza protocolos de segurança padrão do setor. Os dados são criptografados em trânsito, garantindo a proteção de informações confidenciais. Controles de acesso e monitoramento também são implementados.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Jibble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com volumes de dados muito altos podem exigir otimização.
- Campos personalizados no Insightly e no Jibble precisam ser mapeados manualmente no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Insightly e do Jibble.
