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Como conectar Insightly e Kintone
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Kintone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Kintone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Kintonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Kintone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Kintone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Kintone.
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Insightly
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Kintone
Autenticar Kintone
Agora, clique no Kintone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Kintone configurações. A autenticação permite que você use Kintone através do Latenode.
Configure o Insightly e Kintone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Kintone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Kintone
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Kintone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Kintone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Kintone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Kintone
Insightly + Kintone + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, um novo registro é criado no Kintone com os detalhes do lead. Uma mensagem é então enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe sobre o novo lead no Kintone.
Kintone + Insightly + Planilhas Google: Quando um registro é atualizado no Kintone, essa automação encontra o contato associado no Insightly e registra os dados atualizados do registro do Kintone, juntamente com as informações de contato do Insightly, em uma Planilha Google para fins de relatório.
Insightly e Kintone alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Perguntas frequentes Insightly e Kintone
Como posso conectar minha conta Insightly ao Kintone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Kintone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Kintone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Insightly com o Kintone?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, então cada novo contato no Insightly é adicionado instantaneamente ao Kintone, economizando seu tempo e garantindo a consistência dos dados em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Kintone?
A integração do Insightly com o Kintone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie registros do Kintone a partir de novas oportunidades do Insightly.
- Atualize os contatos do Insightly quando os registros do Kintone forem modificados.
- Gere relatórios automaticamente combinando dados de ambos os sistemas.
- Acione tarefas do Insightly com base nos status de registros do Kintone.
- Consolide os dados dos clientes para uma visão unificada em todos os departamentos.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados entre o Insightly e o Kintone?
Sim, os blocos JavaScript do Latenode permitem que você transforme dados dinamicamente, garantindo mapeamento de dados perfeito e lógica complexa entre o Insightly e o Kintone.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Kintone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Alguns recursos avançados do Insightly ou Kintone podem não ser suportados diretamente.
