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Como conectar Insightly e Landbot.io
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Landbot.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Landbot.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Landbot.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Landbot.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Landbot.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Landbot.io.
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Insightly
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Landbot.io
Autenticar Landbot.io
Agora, clique no Landbot.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Landbot.io configurações. A autenticação permite que você use Landbot.io através do Latenode.
Configure o Insightly e Landbot.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Landbot.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Landbot.io
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Acionador no Webhook
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Insightly
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Landbot.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Landbot.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Landbot.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Landbot.io
Landbot.io + Insightly + Slack: Quando um novo evento é acionado no Landbot.io, como o envio de informações por um usuário, a automação cria ou atualiza um contato no Insightly. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Landbot.io + Insightly + Planilhas Google: Quando um evento do Landbot.io é acionado, como uma resposta a uma pesquisa, os dados são registrados em uma Planilha Google. Simultaneamente, o contato do Insightly correspondente é atualizado com os dados da pesquisa, mantendo seu perfil atualizado.
Insightly e Landbot.io alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Landbot.io
Use o Landbot.io no Latenode para criar chatbots sem código e conectá-los à sua automação mais ampla. Capture leads, qualifique clientes em potencial ou ofereça suporte instantâneo e acione ações de acompanhamento diretamente no seu CRM, bancos de dados ou ferramentas de marketing. O Latenode lida com lógica complexa, escalonamento e integrações sem taxas por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Landbot.io
Como posso conectar minha conta Insightly ao Landbot.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Landbot.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Landbot.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly a partir dos dados do Landbot.io?
Sim, com o Latenode você pode. Atualize automaticamente os contatos do Insightly usando dados coletados no Landbot.io, garantindo que seu CRM permaneça atualizado. Aproveite os blocos sem código e as etapas personalizadas em JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Landbot.io?
A integração do Insightly com o Landbot.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de envios de chatbots do Landbot.io.
- Atualize os detalhes de contato existentes do Insightly com os dados de conversa do Landbot.io.
- Acione sequências de acompanhamento automatizadas no Insightly com base nas respostas do Landbot.io.
- Segmente leads no Insightly com base em interações de chatbot do Landbot.io.
- Registre transcrições de conversas do Landbot.io como notas dentro dos contatos do Insightly.
O Latenode pode lidar com lógica complexa entre Insightly e Landbot.io?
Sim, o Latenode se destaca em lógica complexa. Use fluxos de trabalho visuais, JavaScript e IA para criar integrações personalizadas que vão muito além da sincronização básica de dados.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Landbot.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa das APIs Insightly e Landbot.io podem ser aplicados a fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações avançadas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Campos personalizados no Insightly podem precisar de mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
