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Como conectar Insightly e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Insightly
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Insightly e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Cotovia
Insightly + Lark + Google Agenda: Quando um novo evento for criado ou atualizado no Insightly, crie ou atualize um evento correspondente no Lark Calendar e no Google Calendar para manter as agendas sincronizadas.
Insightly + Slack: Quando um contato for atualizado no Insightly, envie uma mensagem para um canal dedicado do Slack para notificar a equipe sobre as alterações. Isso garante que todos fiquem informados sobre atualizações importantes dos contatos, promovendo a conscientização e a colaboração rápidas da equipe.
Insightly e Cotovia alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes Insightly e Cotovia
Como posso conectar minha conta Insightly ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente mensagens Lark a partir de novas oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione mensagens Lark quando novas oportunidades surgirem no Insightly. Isso mantém sua equipe informada instantaneamente e agiliza os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Lark?
A integração do Insightly com o Lark permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações do Lark para novos contatos do Insightly.
- Crie tarefas do Insightly a partir de reações às mensagens do Lark.
- Publique resumos diários de vendas dos canais Insightly para Lark.
- Atualize os registros do Insightly com base nas respostas da pesquisa Lark.
- Compartilhe automaticamente novas atualizações de projetos do Insightly no Lark.
Como posso acionar fluxos de trabalho de eventos do Insightly no Latenode?
O Latenode permite que você use webhooks para acionar fluxos de trabalho instantaneamente com base em eventos do Insightly. Isso garante automação em tempo real e respostas mais rápidas.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Lark podem afetar integrações de alto volume.
- Campos personalizados do Insightly podem exigir mapeamento manual no Latenode.
