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Como conectar Insightly e Bate-papo ao vivo
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Bate-papo ao vivo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Bate-papo ao vivo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Bate-papo ao vivoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bate-papo ao vivo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Bate-papo ao vivo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bate-papo ao vivo.
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Insightly
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Bate-papo ao vivo
Autenticar Bate-papo ao vivo
Agora, clique no Bate-papo ao vivo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bate-papo ao vivo configurações. A autenticação permite que você use Bate-papo ao vivo através do Latenode.
Configure o Insightly e Bate-papo ao vivo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Bate-papo ao vivo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bate-papo ao vivo
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Bate-papo ao vivo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Bate-papo ao vivo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Bate-papo ao vivo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Bate-papo ao vivo
LiveChat + Insightly + Slack: Quando um novo chat é iniciado no LiveChat, um novo contato é criado no Insightly. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
LiveChat + Insightly + Planilhas Google: Registre novas transcrições do LiveChat quando um novo contato for criado no Insightly para o Planilhas Google para relatórios.
Insightly e Bate-papo ao vivo alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Bate-papo ao vivo
Integre o LiveChat ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe chats com base em palavras-chave, marque conversas ou acione respostas automatizadas. Conecte os dados do LiveChat a outros aplicativos (CRM, bancos de dados) para obter insights unificados. Simplifique roteamentos complexos e garanta que os agentes tenham contexto – tudo visualmente e sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Bate-papo ao vivo
Como posso conectar minha conta Insightly ao LiveChat usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao LiveChat no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e LiveChat fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de novos chats do LiveChat?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de contatos no Insightly a partir do LiveChat. Centralize leads sem esforço, garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido graças ao nosso mapeamento de dados flexível.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o LiveChat?
A integração do Insightly com o LiveChat permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de sessões concluídas do LiveChat.
- Atualize registros existentes do Insightly com transcrições de conversas do LiveChat.
- Acione chats do LiveChat quando uma nova oportunidade for criada no Insightly.
- Envie lembretes de tarefas do Insightly com base em solicitações de suporte do LiveChat.
- Registre interações do LiveChat como atividades em contatos do Insightly.
Quais dados do Insightly posso acessar por meio dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar e manipular contatos, oportunidades, tarefas, projetos e quaisquer objetos personalizados dentro da sua conta Insightly usando o construtor visual do Latenode ou blocos JavaScript personalizados.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do LiveChat no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os dados históricos do LiveChat anteriores à configuração da integração não são sincronizados automaticamente.
- Transformações complexas de dados podem exigir nós JavaScript personalizados.
- Os limites de taxa das APIs Insightly e LiveChat ainda se aplicam aos fluxos de trabalho.
