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Como conectar Insightly e Microsoft SharePoint On-line
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
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Insightly
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Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o Insightly e Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Insightly
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Insightly e Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft SharePoint On-line
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Microsoft SharePoint On-line
Insightly + Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams: Quando um negócio é fechado no Insightly (oportunidade atualizada), o fluxo carrega os documentos relacionados para uma pasta designada no SharePoint. Em seguida, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Microsoft Teams por mensagem de canal.
Microsoft SharePoint Online + Insightly + Microsoft Outlook: Quando novos arquivos são adicionados a uma pasta do SharePoint, o fluxo encontra o contato relacionado no Insightly e aciona um e-mail de acompanhamento via Outlook.
Insightly e Microsoft SharePoint On-line alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Perguntas frequentes Insightly e Microsoft SharePoint On-line
Como posso conectar minha conta do Insightly ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Insightly ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Insightly e do Microsoft SharePoint Online fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente arquivos do Insightly no SharePoint?
Sim, você pode! O editor visual e as ferramentas de análise de arquivos do Latenode simplificam o upload automático de anexos do Insightly para o Microsoft SharePoint Online, garantindo que todos os seus documentos tenham backup seguro e sejam acessíveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Microsoft SharePoint Online?
A integração do Insightly com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de pastas do SharePoint para novos projetos do Insightly.
- Fazendo backup dos arquivos de contato do Insightly em uma biblioteca dedicada do SharePoint.
- Atualizar documentos do SharePoint quando oportunidades relacionadas ao Insightly forem alteradas.
- Gerando rascunhos de documentos no SharePoint a partir de dados do Insightly usando IA.
- Acionando aprovações no SharePoint quando tarefas do Insightly são concluídas.
Quais dados do Insightly posso acessar no Latenode?
Você pode acessar uma ampla variedade de dados do Insightly no Latenode, incluindo contatos, organizações, oportunidades, projetos, tarefas e eventos, permitindo automações altamente personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API Insightly.
- Campos de metadados personalizados exigem mapeamento manual durante a criação do fluxo de trabalho.
