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Como conectar Insightly e Miro
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Miro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Miro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Miroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Miro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Miro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Miro.
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Insightly
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2
Miro
Autenticar Miro
Agora, clique no Miro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Miro configurações. A autenticação permite que você use Miro através do Latenode.
Configure o Insightly e Miro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Miro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Miro
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Acionador no Webhook
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Insightly
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Miro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Miro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Miro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Miro
Insightly + Miro + Slack: Quando uma oportunidade atingir um estágio específico no Insightly, crie automaticamente um novo quadro no Miro para brainstorming. Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe e fornecer um link para o novo quadro no Miro.
Miro + Insightly + Planilhas Google: Quando um novo item é criado ou atualizado em um quadro Miro específico, crie ou atualize uma tarefa correspondente no Insightly e adicione uma linha a uma Planilha Google para acompanhar o progresso da tarefa.
Insightly e Miro alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Miro
Automatize atualizações de quadro do Miro com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode conecta o Miro aos seus fluxos de trabalho, permitindo a criação automática de cartões, texto ou quadros. Atualize o Miro com base em dados de CRMs, bancos de dados ou ferramentas de gerenciamento de projetos, reduzindo o trabalho manual. Perfeito para rastreamento ágil de projetos e gerenciamento visual de processos, dentro de cenários totalmente automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Miro
Como posso conectar minha conta Insightly ao Miro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Miro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Miro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os quadros do Miro com base nos estágios dos negócios do Insightly?
Sim! O Latenode permite sincronizar as atualizações de negócios do Insightly com o Miro, garantindo que os painéis de projetos reflitam o progresso de vendas mais recente. Visualize negócios sem código e personalize com JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Miro?
A integração do Insightly com o Miro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie quadros Miro automaticamente quando uma nova oportunidade do Insightly for criada.
- Atualize os cartões Miro quando o status de uma tarefa do Insightly mudar.
- Gere relatórios visuais no Miro com base nos dados do Insightly CRM.
- Compartilhe quadros do Miro com contatos do Insightly para feedback colaborativo.
- Arquivar placas do Miro ao fechar uma oportunidade do Insightly.
Como aciono fluxos de trabalho com base em eventos específicos do Insightly?
O Latenode permite que você use gatilhos do Insightly como “Novo contato” para iniciar fluxos de trabalho automatizados do Miro, totalmente personalizados com blocos visuais ou código personalizado.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Miro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de placas Miro podem exigir JavaScript personalizado para sincronização completa.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no seu fluxo de trabalho.
- A migração de dados históricos requer configuração manual ou processamento em lote.
