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Como conectar Insightly e Moco
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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Insightly
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o Insightly e Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Moco
Insightly + Moco + Google Agenda: Quando um novo marco de projeto é criado no Insightly, uma tarefa correspondente é criada no Moco e um evento do Google Agenda é criado para rastrear o prazo.
Moco + Insightly + Slack: Quando um projeto é concluído no Moco, a oportunidade correspondente é atualizada no Insightly e uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack.
Insightly e Moco alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Insightly e Moco
Como posso conectar minha conta Insightly ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Moco no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Insightly com o Moco como clientes?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de contatos do Insightly com novos clientes Moco, automatizando a integração de clientes e economizando seu tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Moco?
A integração do Insightly com o Moco permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de projetos Moco quando um novo projeto Insightly é criado.
- Sincronizando informações de contato atualizadas do Insightly para o Moco em tempo real.
- Gerar faturas Moco com base em marcos de projetos Insightly concluídos.
- Acionando atualizações de tarefas do Insightly quando entradas de tempo são registradas no Moco.
- Criação de tarefas do Insightly para faturas Moco vencidas usando lógica avançada.
Posso usar JavaScript para melhorar a integração do Insightly e do Moco?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para manipular dados e personalizar ainda mais a integração.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Insightly e do Moco.
- A migração de dados históricos entre o Insightly e o Moco pode exigir um fluxo de trabalho separado.
