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Como conectar Insightly e Movimento
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Movimento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Movimento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Movimentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Movimento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Movimento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Movimento.
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Insightly
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Movimento
Autenticar Movimento
Agora, clique no Movimento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Movimento configurações. A autenticação permite que você use Movimento através do Latenode.
Configure o Insightly e Movimento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Movimento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Movimento
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Movimento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Movimento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Movimento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Movimento
Insightly + Movimento + Slack: Quando um negócio é atualizado no Insightly, especificamente quando seu status muda para "Fechado e Ganho", um projeto correspondente é criado no Motion. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto.
Movimento + Insightly + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Motion, um contato correspondente é criado no Insightly. Além disso, um evento para a tarefa é agendado no Google Agenda para gerenciar prazos.
Insightly e Movimento alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Perguntas frequentes Insightly e Movimento
Como posso conectar minha conta Insightly ao Motion usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Motion no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Motion fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas de movimento automaticamente a partir de novas oportunidades do Insightly?
Sim, facilmente! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho automatizados. Crie tarefas de movimento quando novas oportunidades do Insightly forem criadas, garantindo acompanhamento oportuno e maximizando a conversão de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Motion?
A integração do Insightly com o Motion permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas de movimento quando novos contatos forem adicionados no Insightly.
- Sincronize as datas de vencimento das oportunidades do Insightly com os prazos das tarefas do Motion.
- Atualize os detalhes de contato do Insightly quando uma tarefa de movimento for concluída.
- Inicie a criação de projetos no Motion a partir de leads qualificados do Insightly.
- Gere relatórios diários de tarefas de movimento com base em dados do Insightly.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados do Insightly no Latenode?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você personalize e transforme dados do Insightly para fluxos de trabalho de movimento avançados, proporcionando flexibilidade incomparável.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Motion no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora da integração padrão.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Insightly e do Motion.
