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Como conectar Insightly e NetHunt
Crie um novo cenário para conectar Insightly e NetHunt
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or NetHunt será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or NetHunte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o NetHunt Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione NetHunt da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro NetHunt.
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Insightly
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NetHunt
Autenticar NetHunt
Agora, clique no NetHunt nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu NetHunt configurações. A autenticação permite que você use NetHunt através do Latenode.
Configure o Insightly e NetHunt Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e NetHunt Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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NetHunt
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, NetHunt, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e NetHunt a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e NetHunt (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e NetHunt
Insightly + NetHunt + Slack: Quando um negócio é fechado no Insightly ou no NetHunt, uma mensagem de felicitação é enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe de vendas.
NetHunt + Insightly + Planilhas Google: Sincronize os dados de contato entre o NetHunt e o Insightly. Quando um contato é atualizado em qualquer um dos CRMs, as informações também são atualizadas no outro CRM, e as alterações são registradas no Planilhas Google para fins de relatórios.
Insightly e NetHunt alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre NetHunt
Sincronize o NetHunt CRM com o Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou envie e-mails personalizados com base em gatilhos. O editor visual e as ferramentas flexíveis do Latenode significam roteamento de dados sem código e qualificação de leads com tecnologia de IA — crie fluxos de vendas escaláveis sem scripts complexos.
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Perguntas frequentes Insightly e NetHunt
Como posso conectar minha conta Insightly ao NetHunt usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao NetHunt no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e NetHunt fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do NetHunt automaticamente a partir de novos leads do Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione fluxos de trabalho do Insightly e use blocos sem código para criar instantaneamente novos contatos enriquecidos no NetHunt.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o NetHunt?
A integração do Insightly com o NetHunt permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize oportunidades do Insightly como negócios no NetHunt para gerenciamento unificado de pipeline.
- Crie tarefas do Insightly quando novos contatos forem adicionados ao NetHunt.
- Atualize as informações de contato no NetHunt com base nas alterações no Insightly.
- Enriqueça os dados de contato do NetHunt usando campos personalizados do Insightly.
- Automatize relatórios combinando dados do Insightly e do NetHunt.
Quão seguros meus dados do Insightly ficam ao usar o Latenode?
A Latenode utiliza medidas de segurança de nível empresarial para proteger seus dados. Criptografamos todos os dados em trânsito e em repouso, garantindo que suas informações do Insightly permaneçam seguras.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do NetHunt no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelo Insightly e NetHunt podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Alguns campos personalizados avançados podem não ser suportados diretamente sem configuração.
