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Como conectar Insightly e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Insightly
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Insightly e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Ágil
Insightly + Slack: Quando uma oportunidade é atualizada no Insightly, uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o status mais recente do negócio.
Insightly + Nimble + Planilhas Google: Sempre que um novo contato é criado no Insightly ou no Nimble, os detalhes do contato são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios consolidados.
Insightly e Ágil alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Insightly e Ágil
Como posso conectar minha conta Insightly ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Insightly com o Nimble?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente novos contatos do Insightly com o Nimble. Mantenha seus dados de contato consistentes em todas as plataformas, economizando tempo e melhorando a eficiência com a automação sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Nimble?
A integração do Insightly com o Nimble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Nimble a partir de novas oportunidades do Insightly.
- Atualize leads do Insightly com base na atividade de contato do Nimble.
- Sincronize informações de contato entre as duas plataformas.
- Acione sequências de e-mail no Nimble com base em eventos do Insightly.
- Centralize os dados do cliente para uma visão unificada.
Quais dados do Insightly posso acessar através do Latenode?
O Latenode fornece acesso a contatos, leads, oportunidades, projetos e tarefas, permitindo automações poderosas e fluxos de dados personalizados usando um editor visual sem código.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Insightly e Nimble podem afetar o desempenho.
- A sincronização de campos personalizados requer um mapeamento cuidadoso.
