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Como conectar Insightly e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Insightly
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Insightly e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Sem CRM
Insightly + NoCRM + Slack: Quando uma oportunidade é atualizada para um status fechado/ganho no Insightly ou o status de um lead muda para ganho no NoCRM, uma mensagem comemorativa é publicada em um canal designado do Slack.
NoCRM + Insightly + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM ou no Insightly, as informações do lead são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios unificados.
Insightly e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Insightly ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do NoCRM para o Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização automática de novos leads, garantindo que seu banco de dados Insightly esteja sempre atualizado, economizando seu tempo e aprimorando o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o NoCRM?
A integração do Insightly com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Insightly a partir de negócios NoCRM ganhos.
- Atualizando oportunidades do Insightly quando um negócio NoCRM atinge um estágio específico.
- Criação de leads NoCRM a partir de novos contatos adicionados ao Insightly.
- Envio de notificações por e-mail personalizadas quando o status do negócio muda em qualquer aplicativo.
- Gerando relatórios combinando dados do Insightly e do NoCRM.
Posso acionar fluxos de trabalho com base em eventos específicos do Insightly?
Sim! O Latenode permite que você acione fluxos de trabalho a partir de eventos do Insightly, como a criação de novos contatos, para automações instantâneas.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Insightly e do NoCRM.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para evitar erros.
