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Como conectar Insightly e Espaço OCR
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Espaço OCR
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Espaço OCR será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Espaço OCRe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço OCR Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Espaço OCR da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço OCR.
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Insightly
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Espaço OCR
Autenticar Espaço OCR
Agora, clique no Espaço OCR nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço OCR configurações. A autenticação permite que você use Espaço OCR através do Latenode.
Configure o Insightly e Espaço OCR Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Espaço OCR Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço OCR
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Espaço OCR, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Espaço OCR a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Espaço OCR (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Espaço OCR
Espaço OCR + Insightly + Google Drive: Quando o OCR Space converte uma imagem em texto, crie um novo contato no Insightly e carregue a imagem original no Google Drive.
Espaço OCR + Insightly + Slack: Quando o OCR Space processa um documento, atualize o registro relevante do Insightly e notifique um canal do Slack sobre a atualização.
Insightly e Espaço OCR alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Perguntas frequentes Insightly e Espaço OCR
Como posso conectar minha conta Insightly ao OCR Space usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao OCR Space no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Insightly e do OCR Space fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly a partir de cartões de visita digitalizados?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados para extrair dados de cartões digitalizados usando o OCR Space e atualizar seus contatos do Insightly sem problemas, economizando tempo e garantindo a precisão da entrada de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o OCR Space?
A integração do Insightly com o OCR Space permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Extração de dados de documentos digitalizados e criação de novos leads do Insightly.
- Atualizando informações de contato existentes do Insightly usando resultados de OCR de formulários.
- Registrar automaticamente faturas digitalizadas como oportunidades no Insightly.
- Analisar dados de imagens de cartões de visita para enriquecer perfis de contato do Insightly.
- Acionar tarefas de acompanhamento no Insightly com base em dados extraídos de arquivos digitalizados.
Quão escalável é a automação do Insightly usando o Latenode?
O Latenode oferece automação escalável. Lide com volumes crescentes de dados e fluxos de trabalho complexos do Insightly de forma eficiente com nossa infraestrutura, usando até mesmo JavaScript para personalização.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do OCR Space no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O nível gratuito do OCR Space tem limites de taxa no número de chamadas de API.
- Layouts de documentos complexos podem exigir ajustes finos nos parâmetros do OCR Space.
- Os limites da API do Insightly podem afetar o processamento de dados de alto volume.
