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Como conectar Insightly e Orto
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
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Insightly
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Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o Insightly e Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Orto
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Orto
Insightly + Ortto + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, ele é adicionado ao Ortto para iniciar uma sequência de boas-vindas. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead qualificado.
Ortto + Insightly + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado ou atualizado no Ortto, a automação verifica se existe um registro correspondente no Insightly. Caso contrário, um novo registro de contato é criado no Insightly e as informações do novo contato são registradas em uma Planilha Google.
Insightly e Orto alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Perguntas frequentes Insightly e Orto
Como posso conectar minha conta Insightly ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Ortto no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a nutrição de leads com base nas etapas do negócio do Insightly?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione campanhas Ortto quando os negócios forem movimentados no Insightly, garantindo engajamento oportuno. Use nosso editor visual com IA para personalizar mensagens e aumentar a conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Ortto?
A integração do Insightly com o Ortto permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos contatos do Insightly ao Ortto como membros do público.
- Atualize as propriedades de contato do Ortto quando uma oportunidade do Insightly for fechada.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Ortto com base na atividade do Insightly.
- Crie novas tarefas no Insightly quando um contato atingir um marco no Ortto.
- Sincronize campos personalizados entre o Insightly e o Ortto para obter visualizações de dados unificadas.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Insightly e Ortto?
Com certeza! O Latenode permite que você use código JavaScript para formatar dados transmitidos entre o Insightly e o Ortto, possibilitando transformações complexas.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados requer configuração manual e pode levar algum tempo.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Insightly e do Ortto podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
