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Como conectar Insightly e PDF.co
Crie um novo cenário para conectar Insightly e PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
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Insightly
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PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o Insightly e PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e PDF.co
Insightly + PDF.co + Google Drive: Quando um registro no Insightly é atualizado (especificamente quando um contrato é assinado), um documento PDF é gerado usando o PDF.co e, em seguida, salvo automaticamente em uma pasta especificada no Google Drive para arquivamento.
Insightly + PDF.co + Slack: Quando um novo registro é criado no Insightly, um PDF da proposta é gerado usando o PDF.co. Quando o campo "assinado" neste registro do Insightly é atualizado, a equipe de vendas é notificada em um canal específico do Slack.
Insightly e PDF.co alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Perguntas frequentes Insightly e PDF.co
Como posso conectar minha conta Insightly ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente relatórios em PDF a partir de dados do Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso, usando dados do Insightly para preencher automaticamente modelos no PDF.co, economizando tempo e garantindo relatórios consistentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o PDF.co?
A integração do Insightly com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas automaticamente a partir de novas oportunidades do Insightly.
- Gere contratos em PDF personalizados usando detalhes de contato.
- Arquive leads convertidos como documentos PDF.
- Crie relatórios resumidos de dados de vendas em PDFs compartilháveis.
- Coloque uma marca d'água em documentos confidenciais do Insightly via PDF.co.
Quão seguros meus dados do Insightly ficam ao usar o Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para garantir que seus dados do Insightly permaneçam seguros durante todos os processos de fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos PDF grandes podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração avançada do PDF.co.
- Os limites de taxa de API no Insightly e no PDF.co podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
