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Como conectar Insightly e QuestionPro
Crie um novo cenário para conectar Insightly e QuestionPro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or QuestionPro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or QuestionProe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuestionPro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione QuestionPro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuestionPro.
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Insightly
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QuestionPro
Autenticar QuestionPro
Agora, clique no QuestionPro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuestionPro configurações. A autenticação permite que você use QuestionPro através do Latenode.
Configure o Insightly e QuestionPro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e QuestionPro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuestionPro
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, QuestionPro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e QuestionPro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e QuestionPro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e QuestionPro
QuestionPro + Insightly + Slack: Quando uma nova resposta da pesquisa é recebida no QuestionPro, o fluxo de trabalho extrai o feedback e cria um contato ou lead no Insightly. Um resumo do feedback é então publicado em um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
QuestionPro + Insightly + Planilhas Google: Ao receber novos dados da pesquisa do QuestionPro, o fluxo de trabalho atualiza as informações de contato no Insightly, caso exista um registro, ou cria um novo contato, caso contrário. Os dados da pesquisa são então armazenados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Insightly e QuestionPro alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre QuestionPro
Automatize fluxos de trabalho de pesquisas com o QuestionPro no Latenode. Colete dados, analise resultados e acione ações com base nas respostas. Transfira os dados da pesquisa para outros aplicativos (CRM, planilhas) para atualizações em tempo real. Use a lógica e as integrações do Latenode para adaptar os fluxos de trabalho às necessidades específicas do seu negócio, dispensando a transferência e a análise manuais de dados. Amplie suas pesquisas sem esforço.
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Perguntas frequentes Insightly e QuestionPro
Como posso conectar minha conta Insightly ao QuestionPro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao QuestionPro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e QuestionPro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar ações no Insightly com base nas respostas da pesquisa QuestionPro?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar fluxos de trabalho para que novas respostas do QuestionPro atualizem o Insightly instantaneamente, enriquecendo seus dados de CRM com insights valiosos de pesquisas e melhorando a qualificação de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o QuestionPro?
A integração do Insightly com o QuestionPro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de envios de pesquisas do QuestionPro.
- Atualize os estágios de oportunidade do Insightly com base no feedback da pesquisa.
- Acione e-mails de acompanhamento no Insightly após respostas específicas de pesquisas.
- Gere tarefas no Insightly para feedback negativo em pesquisas do QuestionPro.
- Segmente automaticamente os leads do Insightly com base nos resultados da pesquisa QuestionPro.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados entre o Insightly e o QuestionPro?
Com certeza! O suporte a JavaScript integrado do Latenode permite personalizar as transformações de dados, adicionando lógica extra para uma integração perfeita.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do QuestionPro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa da pesquisa no QuestionPro pode exigir JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa se aplicam às APIs Insightly e QuestionPro.
- Anexos de arquivos do QuestionPro podem exigir processamento adicional.
