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Como conectar Insightly e Qwillr
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Qwillr
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Qwillr será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Qwillre selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Qwillr Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Qwillr da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Qwillr.
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Insightly
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Qwillr
Autenticar Qwillr
Agora, clique no Qwillr nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Qwillr configurações. A autenticação permite que você use Qwillr através do Latenode.
Configure o Insightly e Qwillr Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Qwillr Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Qwillr
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Qwillr, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Qwillr a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Qwillr (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Qwillr
Qwilr + Insightly + Slack: Quando uma proposta do Qwilr é aceita, o estágio de oportunidade do Insightly é atualizado e uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack.
Qwilr + Insightly + PandaDoc: Se uma proposta do Qwilr for rejeitada, os dados do Insightly serão usados para gerar um contrato revisado no PandaDoc, que será então enviado ao cliente.
Insightly e Qwillr alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Perguntas frequentes Insightly e Qwillr
Como posso conectar minha conta Insightly ao Qwilr usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Qwilr no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Qwilr fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as oportunidades do Insightly a partir das aceitações do Qwilr?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, acionando alterações de oportunidades do Insightly diretamente das aceitações do Qwilr. Acompanhe a evolução dos negócios e melhore a visibilidade das vendas automaticamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Qwilr?
A integração do Insightly com o Qwilr permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie propostas do Qwilr automaticamente a partir de novas oportunidades do Insightly.
- Atualizar estágios de oportunidade do Insightly quando uma proposta do Qwilr é aceita.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Insightly quando uma proposta do Qwilr for visualizada.
- Gere tarefas do Insightly para acompanhamento com base na atividade da proposta do Qwilr.
- Sincronize informações de contato entre o Insightly e o Qwilr para garantir consistência.
Como posso usar dados do Insightly para personalizar propostas do Qwilr?
Use o Latenode para obter detalhes de contato do Insightly e preencher automaticamente os campos de proposta do Qwilr, criando documentos de vendas altamente personalizados e baseados em dados.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Qwilr no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Insightly e do Qwilr.
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos pode exigir um fluxo de trabalho separado.
