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Como conectar Insightly e ReachInbox
Crie um novo cenário para conectar Insightly e ReachInbox
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or ReachInbox será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or ReachInboxe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ReachInbox Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione ReachInbox da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ReachInbox.
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Insightly
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ReachInbox
Autenticar ReachInbox
Agora, clique no ReachInbox nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ReachInbox configurações. A autenticação permite que você use ReachInbox através do Latenode.
Configure o Insightly e ReachInbox Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e ReachInbox Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ReachInbox
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, ReachInbox, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e ReachInbox a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e ReachInbox (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e ReachInbox
Insightly + ReachInbox + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, o e-mail dele é adicionado a uma campanha do ReachInbox. Em seguida, uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead e a campanha à qual ele foi adicionado.
ReachInbox + Insightly + Planilhas Google: Recupera estatísticas de todas as campanhas no ReachInbox. Para cada campanha, os dados de engajamento são atualizados em uma oportunidade existente do Insightly, e os dados atualizados são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Insightly e ReachInbox alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre ReachInbox
ReachInbox + Latenode: automatize o contato frio e personalize os acompanhamentos em escala. Acione campanhas a partir de novos leads, dados coletados ou atualizações do CRM. O Latenode gerencia lógicas complexas (filtragem, agendamento, criação de conteúdo com IA), enquanto o ReachInbox cuida do envio de e-mails. Otimize a entregabilidade e o engajamento em fluxos de trabalho automatizados.
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Perguntas frequentes Insightly e ReachInbox
Como posso conectar minha conta Insightly ao ReachInbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao ReachInbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e ReachInbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly de novos leads do ReachInbox?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize facilmente os contatos do Insightly com novos leads capturados no ReachInbox. Garanta a precisão dos dados e elimine a entrada manual com nossa automação visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o ReachInbox?
A integração do Insightly com o ReachInbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de envios de formulários do ReachInbox.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando um e-mail do ReachInbox for aberto.
- Envie sequências personalizadas do ReachInbox para novos leads do Insightly.
- Registre as interações de e-mail do ReachInbox no histórico de atividades do Insightly.
- Acione campanhas segmentadas do ReachInbox com base nos estágios do negócio do Insightly.
Quão seguros meus dados do Insightly ficam ao usar integrações do Latenode?
O Latenode utiliza autenticação e criptografia OAuth seguras. Seus dados do Insightly permanecem protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do ReachInbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem precisar de blocos JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Insightly e ReachInbox.
