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Como conectar Insightly e Realgeeks
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Realgeeks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Realgeeks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Realgeekse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Realgeeks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Realgeeks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Realgeeks.
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Insightly
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Realgeeks
Autenticar Realgeeks
Agora, clique no Realgeeks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Realgeeks configurações. A autenticação permite que você use Realgeeks através do Latenode.
Configure o Insightly e Realgeeks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Realgeeks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Realgeeks
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Acionador no Webhook
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Insightly
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Realgeeks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Realgeeks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Realgeeks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Realgeeks
Realgeeks + Insightly + Mailchimp: Quando um novo lead é capturado no Realgeeks, um lead correspondente é criado no Insightly CRM. Posteriormente, o lead é inscrito em uma campanha de e-mail segmentada no Mailchimp.
Realgeeks + Insightly + Planilhas Google: Ao receber um novo lead no Realgeeks, as informações do lead são criadas como um lead no Insightly. Em seguida, os detalhes do lead são adicionados a uma Planilha Google para geração de relatórios e rastreamento.
Insightly e Realgeeks alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Realgeeks
Como posso conectar minha conta Insightly ao Realgeeks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Realgeeks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Realgeeks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de novos leads do Realgeeks?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automática de contatos. Isso economiza tempo e garante que todos os leads da Realgeeks sejam adicionados prontamente ao seu CRM Insightly para acompanhamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Realgeeks?
A integração do Insightly com o Realgeeks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novas oportunidades do Insightly a partir de leads qualificados da Realgeeks.
- Sincronize informações de contato entre o Realgeeks e o Insightly para obter registros atualizados.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Insightly com base na atividade de leads do Realgeeks.
- Atualize as propriedades de contato do Insightly quando um lead do Realgeeks atingir um marco.
- Envie notificações por SMS via Insightly quando um lead importante for identificado no Realgeeks.
Quão seguros são os dados do Insightly ao integrar com o Realgeeks no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Insightly durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Realgeeks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Fluxos de trabalho complexos com altos volumes de dados podem exigir otimização.
- Os limites de taxa da API do Realgeeks podem afetar a velocidade de sincronização de dados.
