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Como conectar Insightly e RocketReach
Crie um novo cenário para conectar Insightly e RocketReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or RocketReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or RocketReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RocketReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione RocketReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RocketReach.
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Insightly
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RocketReach
Autenticar RocketReach
Agora, clique no RocketReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RocketReach configurações. A autenticação permite que você use RocketReach através do Latenode.
Configure o Insightly e RocketReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e RocketReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RocketReach
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, RocketReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e RocketReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e RocketReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e RocketReach
RocketReach + Insightly + Slack: Quando o RocketReach encontra uma nova pessoa com base em critérios definidos, suas informações de contato são usadas para atualizar um contato existente no Insightly. Uma mensagem do Slack é então enviada à equipe de vendas, notificando-a sobre as informações de contato atualizadas.
Planilhas Google + RocketReach + Insightly: Quando uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google, o fluxo de trabalho usa o RocketReach para encontrar as informações de contato da pessoa listada na linha. As informações de contato recuperadas são então usadas para atualizar ou criar um registro de contato no Insightly.
Insightly e RocketReach alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Insightly e RocketReach
Como posso conectar minha conta Insightly ao RocketReach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao RocketReach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e RocketReach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer novos leads do Insightly com dados do RocketReach?
Sim! O Latenode automatiza o enriquecimento de leads do Insightly com dados do RocketReach. Atualize os detalhes dos leads instantaneamente, economizando tempo e melhorando a qualidade dos leads com nosso mecanismo de fluxo de trabalho flexível.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o RocketReach?
A integração do Insightly com o RocketReach permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Enriqueça automaticamente novos contatos do Insightly com dados do RocketReach.
- Atualize as informações de contato do Insightly quando os dados do RocketReach forem alterados.
- Crie novos leads do Insightly a partir de pesquisas de contatos do RocketReach.
- Acione sequências de e-mail automatizadas no Insightly com base nos dados do RocketReach.
- Sincronize dados de contato entre o Insightly e o RocketReach conforme uma programação.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Insightly e RocketReach?
Sim, os blocos JavaScript do Latenode permitem que você personalize transformações de dados entre o Insightly e o RocketReach além dos mapeamentos de campos padrão.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do RocketReach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O uso da API do RocketReach está sujeito aos limites da sua assinatura do RocketReach.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização inicial de dados pode levar tempo para grandes conjuntos de dados.
