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Como conectar Insightly e Tempo de transmissão
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Tempo de transmissão
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Tempo de transmissão será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Tempo de transmissãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tempo de transmissão Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Tempo de transmissão da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tempo de transmissão.
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Insightly
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Tempo de transmissão
Autenticar Tempo de transmissão
Agora, clique no Tempo de transmissão nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tempo de transmissão configurações. A autenticação permite que você use Tempo de transmissão através do Latenode.
Configure o Insightly e Tempo de transmissão Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Tempo de transmissão Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tempo de transmissão
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Tempo de transmissão, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Tempo de transmissão a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Tempo de transmissão (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Tempo de transmissão
Streamtime + Insightly + Slack: Quando uma nova tarefa é criada no Streamtime, um projeto correspondente é criado no Insightly. Posteriormente, uma mensagem é enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo projeto.
Streamtime + Insightly + Planilhas Google: Quando um trabalho é atualizado no Streamtime, o fluxo de trabalho recupera informações do cliente do Insightly relacionadas a esse trabalho e, em seguida, atualiza uma Planilha Google com os dados atualizados do trabalho e as informações do cliente.
Insightly e Tempo de transmissão alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Tempo de transmissão
Gerenciamento de projetos do Streamtime dentro do Latenode: automatize tarefas como a criação de faturas com base no status do projeto ou sincronize registros de horas com a contabilidade. Conecte o Streamtime a outros aplicativos por meio do editor visual e das ferramentas de IA do Latenode. Personalize ainda mais com JavaScript para fluxos de trabalho complexos. Gerencie projetos e dados automaticamente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Tempo de transmissão
Como posso conectar minha conta Insightly ao Streamtime usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Streamtime no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Streamtime fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o status do projeto no Streamtime após o fechamento do negócio no Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica tudo. Automatize atualizações e mantenha as equipes de projeto informadas sem entrada manual de dados, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Streamtime?
A integração do Insightly com o Streamtime permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos do Streamtime quando novas oportunidades forem conquistadas no Insightly.
- Sincronize informações de contato entre o Insightly e o Streamtime para evitar duplicatas.
- Atualize orçamentos de projetos no Streamtime com base nas alterações no valor do negócio no Insightly.
- Acione o faturamento no Streamtime quando um projeto atingir um estágio específico no Insightly.
- Gere tarefas no Streamtime com base nas atividades registradas no Insightly.
Quão seguro é o fluxo de dados entre o Insightly e o Streamtime no Latenode?
O Latenode usa conexões seguras e criptografia para proteger dados durante a transferência entre o Insightly e o Streamtime, garantindo confidencialidade e integridade.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Streamtime no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Insightly e do Streamtime.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas pode exigir um processo separado.
