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Como conectar Insightly e Obrigado
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Obrigado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Obrigado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Obrigadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Obrigado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Obrigado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Obrigado.
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Insightly
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Obrigado
Autenticar Obrigado
Agora, clique no Obrigado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Obrigado configurações. A autenticação permite que você use Obrigado através do Latenode.
Configure o Insightly e Obrigado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Obrigado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Obrigado
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Obrigado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Obrigado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Obrigado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Obrigado
Insightly + Thankster + Slack: Quando uma oportunidade atinge o estágio "Fechada e Ganha" no Insightly, um cartão de agradecimento é enviado automaticamente ao contato associado. Uma mensagem de parabéns é então publicada em um canal designado do Slack para notificar a equipe.
Thankster + Insightly + Planilhas Google: Ao enviar um cartão de agradecimento, registre os detalhes (destinatário, tipo de cartão, data de envio) em uma Planilha Google. Os dados de contato no Insightly também são atualizados para refletir o cartão enviado.
Insightly e Obrigado alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Obrigado
Use o Thankster no Latenode para automatizar notas manuscritas personalizadas para clientes. Acione notas com base em eventos como compras ou marcos. Aprimore os fluxos de trabalho do CRM adicionando um toque humano. O Latenode permite que você gerencie solicitações do Thankster em escala com lógica sem código e integrações personalizadas. Centralize e acompanhe todo o seu contato personalizado.
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Perguntas frequentes Insightly e Obrigado
Como posso conectar minha conta Insightly ao Thankster usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Thankster no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Thankster fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o envio de notas de agradecimento personalizadas após fechar um negócio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza as notas de agradecimento acionadas pelas etapas do negócio do Insightly. Aprimore o relacionamento com os clientes com reconhecimento personalizado e pontual, que se adapta automaticamente ao seu sucesso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Thankster?
A integração do Insightly com o Thankster permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notas de agradecimento após a criação de um novo contato no Insightly.
- Acione automaticamente os cartões de agradecimento quando um acordo atingir um estágio específico.
- Personalize cartões com dados de contato do Insightly usando o mapeamento de dados do Latenode.
- Atualize os registros do Insightly quando um cartão Thankster for enviado ou entregue.
- Programe os envios do Thankster com base em datas personalizadas armazenadas no Insightly.
Quão seguros são os dados do Insightly transferidos para o Thankster por meio do Latenode?
O Latenode utiliza protocolos seguros de transferência de dados e criptografia. Você mantém controle total sobre as permissões de compartilhamento de dados entre o Insightly e o Thankster.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Thankster no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript no Latenode.
- O Thankster limita o envio de cartões com base em seus planos de assinatura.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
