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Como conectar Insightly e Trint
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Trint
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Trint será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Trinte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Trint Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Trint da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Trint.
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Insightly
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Trint
Autenticar Trint
Agora, clique no Trint nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Trint configurações. A autenticação permite que você use Trint através do Latenode.
Configure o Insightly e Trint Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Trint Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Trint
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Trint, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Trint a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Trint (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Trint
Insightly + Trint + Slack: Quando uma oportunidade é atualizada no Insightly para refletir um negócio fechado, o Trint carrega um áudio de felicitação pré-gravado. O Slack então envia esse arquivo de áudio para um canal específico.
Trint + Insightly + Documentos Google: Depois que um novo evento é registrado no Trint, a transcrição e o resumo são salvos automaticamente em um novo documento do Google Docs, e o link do documento é adicionado ao registro de contato correspondente no Insightly.
Insightly e Trint alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Trint
Automatize fluxos de trabalho de transcrição de áudio/vídeo com o Trint no Latenode. Extraia texto, identifique palestrantes e analise conteúdo diretamente em seus cenários automatizados. Encaminhe transcrições para armazenamento de documentos, sistemas de gerenciamento de conteúdo ou modelos de IA para análise de sentimentos. Simplifique os fluxos de trabalho de mídia e automatize relatórios usando o editor visual e o gerenciamento flexível de dados do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Trint
Como posso conectar minha conta Insightly ao Trint usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Trint no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Trint fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso transcrever automaticamente gravações de chamadas do Insightly para o Trint?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, enviando novas gravações do Insightly para a Trint para transcrição. Obtenha resumos instantâneos e texto pesquisável usando a IA da Trint, diretamente dos dados do seu CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Trint?
A integração do Insightly com o Trint permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de transcrições do Trint a partir de gravações de chamadas do Insightly recém-carregadas.
- Atualizando registros de contato do Insightly com insights importantes extraídos das transcrições do Trint.
- Disparar notificações por e-mail com base em palavras-chave detectadas nas transcrições do Trint.
- Gerando resumos de interações de clientes a partir de dados do Insightly e do Trint.
- Analisando o sentimento de chamadas transcritas para melhorar estratégias de vendas e suporte.
Como lidar com erros ao enviar dados do Insightly para o Trint?
O Latenode oferece tratamento robusto de erros. Utilize lógica condicional e blocos de detecção de erros para gerenciar transferências com falha e disparar alertas, garantindo a integridade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Trint no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos de áudio grandes no Trint podem levar um tempo considerável para serem processados.
- Os limites da API do Insightly podem afetar a velocidade de recuperação de dados para grandes conjuntos de dados.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
