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Como conectar Insightly e Torção
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Torção
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Torção será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Torçãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Torção Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Torção da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Torção.
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Insightly
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Torção
Autenticar Torção
Agora, clique no Torção nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Torção configurações. A autenticação permite que você use Torção através do Latenode.
Configure o Insightly e Torção Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Torção Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Torção
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Torção, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Torção a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Torção (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Torção
Insightly + Planilhas Google + Twist: Quando um novo contato é criado no Insightly, os detalhes do contato são adicionados automaticamente a uma Planilha Google para manutenção de registros, e uma notificação é publicada em um canal Twist relevante para informar a equipe.
Twist + Insightly + Slack: Quando um novo tópico for adicionado a um canal do Twist, atualize uma oportunidade relacionada no Insightly. Envie uma mensagem no Slack para as partes interessadas relevantes com detalhes da oportunidade atualizada.
Insightly e Torção alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Torção
Use o Twist no Latenode para centralizar os dados de comunicação da equipe. Arquive mensagens automaticamente, analise sentimentos ou acione ações com base na atividade do canal. Integre threads do Twist com outros aplicativos para relatórios ou gerenciamento de tarefas. Automatize insights e roteamento sem trabalho manual.
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Perguntas frequentes Insightly e Torção
Como posso conectar minha conta Insightly ao Twist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Twist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Twist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tópicos do Twist para novas oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite isso com um editor visual, acionando threads do Twist diretamente de eventos do Insightly. Automatize a comunicação e melhore a conscientização da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Twist?
A integração do Insightly com o Twist permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Publique atualizações de oportunidades do Insightly em canais específicos do Twist.
- Crie tópicos do Twist quando novos contatos forem adicionados ao Insightly.
- Envie mensagens diretas do Twist para lembretes urgentes de tarefas do Insightly.
- Arquive tópicos do Twist quando uma oportunidade do Insightly for fechada.
- Acione a criação de tarefas do Insightly a partir de novas mensagens de tópicos do Twist.
Quais dados do Insightly posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite que você acesse e utilize praticamente qualquer dado do Insightly, incluindo contatos, oportunidades, tarefas e projetos.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Twist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Insightly podem exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Insightly e do Twist podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A configuração inicial requer privilégios de administrador para o Insightly e o Twist.
