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Como conectar Insightly e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Insightly
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Insightly e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Vitalmente
Insightly + Vitally + Slack: Quando uma nova oportunidade é criada no Insightly e um novo usuário é criado no Vitally, envie uma notificação para um canal do Slack para alertar a equipe de sucesso do cliente.
Vitally + Insightly + Planilhas Google: Quando um usuário é atualizado no Vitally e uma oportunidade é atualizada no Insightly, registre os dados do usuário e os detalhes da oportunidade em uma Planilha Google para rastrear as pontuações de integridade do cliente e os valores dos negócios.
Insightly e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes Insightly e Vitalmente
Como posso conectar minha conta Insightly ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Insightly com o Vitally?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de leads do Insightly com o Vitally, garantindo que os dados dos seus clientes estejam sempre atualizados. Desfrute de colaboração integrada e insights aprimorados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Vitally?
A integração do Insightly com o Vitally permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de usuários Vitally a partir de novos contatos do Insightly.
- Atualizando dados do usuário Vitally com base nas alterações da organização Insightly.
- Acionando alertas Vitally para marcos de oportunidades do Insightly.
- Registrando tarefas do Insightly como atividades em cronogramas do Vitally.
- Enriquecendo os leads do Insightly com pontuações de saúde do cliente Vitally.
Quão seguros são os dados do Insightly quando conectados através do Latenode?
O Latenode emprega protocolos de criptografia e segurança padrão do setor, garantindo a confidencialidade e a integridade dos seus dados do Insightly o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Insightly e Vitally se aplicam à integração.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
