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Como conectar Insightly e Onda
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Onda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Onda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Ondae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Onda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Onda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Onda.
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Insightly
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Onda
Autenticar Onda
Agora, clique no Onda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Onda configurações. A autenticação permite que você use Onda através do Latenode.
Configure o Insightly e Onda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Onda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Onda
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Onda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Onda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Onda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Onda
Insightly + Wave + Slack: Quando uma oportunidade atinge o estágio "Fechada e Ganha" no Insightly, uma fatura é criada automaticamente no Wave e uma notificação é enviada a um canal dedicado do Slack para informar a equipe de vendas.
Wave + Insightly + Planilhas Google: Ao receber um novo pagamento de fatura no Wave, o registro do cliente correspondente no Insightly é atualizado com informações de pagamento, e uma entrada de log é criada no Planilhas Google para rastreamento e relatórios.
Insightly e Onda alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Onda
Use o Wave no Latenode para automatizar lembretes de pagamento e o gerenciamento de assinaturas. Conecte o Wave ao seu CRM ou banco de dados para disparar e-mails ou SMS personalizados com base no status do pagamento. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho de cobrança complexos e o tratamento de casos extremos sem código, garantindo pagamentos pontuais e reduzindo a rotatividade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Onda
Como posso conectar minha conta Insightly ao Wave usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Wave no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Wave fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Wave automaticamente a partir de novas oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a geração de faturas no Wave sempre que uma nova oportunidade atinge um estágio específico no Insightly. Automatize o faturamento e economize tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Wave?
A integração do Insightly com o Wave permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do Wave quando uma oportunidade do Insightly for conquistada.
- Atualize os contatos do Insightly quando um novo pagamento for recebido no Wave.
- Gere relatórios financeiros no Wave com base nos dados de vendas do Insightly.
- Reconcilie pagamentos automaticamente no Wave com oportunidades do Insightly.
- Envie lembretes de tarefas do Insightly com base em faturas vencidas do Wave.
Como o Latenode lida com a segurança de dados entre o Insightly e o Wave?
O Latenode usa autenticação e criptografia OAuth seguras para proteger seus dados durante a integração do Insightly e do Wave, garantindo privacidade e conformidade.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Wave no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Insightly e o Wave pode exigir scripts personalizados.
- As personalizações avançadas de faturas do Wave exigem a compreensão da API do Wave.
- A sincronização em tempo real de grandes conjuntos de dados entre aplicativos pode sofrer atrasos.
