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Como conectar Insightly e Você forma
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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Insightly
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o Insightly e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Você forma
Youform + Insightly + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Youform, um novo contato é criado no Insightly. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Youform + Insightly + Planilhas Google: Um novo envio de formulário no Youform aciona uma atualização de um registro de contato existente no Insightly. Simultaneamente, os dados do envio do formulário são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para rastrear os detalhes do contato.
Insightly e Você forma alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Perguntas frequentes Insightly e Você forma
Como posso conectar minha conta Insightly ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly a partir dos envios do Youform?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados do Youform diretamente para os campos de contato do Insightly, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado sem a necessidade de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Youform?
A integração do Insightly com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Insightly a partir de respostas qualificadas da pesquisa do Youform.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados pelo Insightly com base nos dados do Youform.
- Atualize os detalhes de contato do Insightly sempre que um Youform for enviado.
- Acione tarefas do Insightly quando condições específicas forem atendidas nas entradas do Youform.
- Gere relatórios do Insightly com base em dados agregados do Youform.
Como posso filtrar entradas do Youform antes de atualizar registros do Insightly?
O Latenode permite que você use blocos sem código, código JavaScript e IA para filtrar dados do Youform, garantindo que apenas informações relevantes atualizem seu Insightly CRM.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites de taxa do Insightly e do Youform.
- O upload de arquivos do Youform para o Insightly exige um gerenciamento cuidadoso do tamanho.
