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Como conectar Insightly e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Insightly e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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Insightly
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ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Insightly e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e ZohoBooks
Insightly + Zoho Books + Slack: Quando um negócio for fechado no Insightly, crie uma fatura correspondente no Zoho Books. Em seguida, notifique a equipe de vendas em um canal dedicado do Slack sobre a nova fatura.
Zoho Books + Planilhas Google + Insightly: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Zoho Books, registre os detalhes em uma Planilha Google e atualize o registro do cliente correspondente no Insightly.
Insightly e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta Insightly ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados do cliente entre o Insightly e o Zoho Books?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados perfeitamente usando fluxos de trabalho visuais. A atualização automática das informações do cliente economiza tempo e garante registros precisos em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Zoho Books?
A integração do Insightly com o Zoho Books permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente uma nova fatura no Zoho Books quando um negócio for fechado no Insightly.
- Sincronize informações de contato entre o Insightly e o Zoho Books para registros consistentes.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do Insightly e do Zoho Books.
- Atualize os estágios do negócio no Insightly com base no status do pagamento da fatura no Zoho Books.
- Crie campanhas de e-mail personalizadas com base em dados de clientes em ambas as plataformas.
Posso usar JavaScript para estender os fluxos do Insightly + Zoho Books?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar suas integrações com o Insightly e o Zoho Books de acordo com suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- O número de chamadas de API é limitado pelos planos Insightly e Zoho Books.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
