Como usar integrações Insightly

As integrações do Insightly permitem que você gerencie e reaja aos dados do CRM do Latenode. Acione fluxos de trabalho ao alterar registros ou criar/atualizar registros. Conecte o Insightly aos seus aplicativos para obter melhores fluxos de dados e automação de tarefas. Mantenha os dados consistentes em todos os seus sistemas de negócios.

Veja como usar a integração do Insightly no Latenode:

• Adicionar nó Insightly: Arraste o nó do Insightly para a tela do fluxo de trabalho.
• Conectar conta: Autentique com os detalhes da sua conta Insightly.
• Escolha uma ação: Selecione o que você deseja fazer (por exemplo, criar ou atualizar um registro).
• Campos de dados do mapa: Vincule dados de outros nós aos campos do Insightly.

Com o Insightly e o Latenode, um novo lead se transforma em uma tarefa. Um projeto concluído atualiza os registros do cliente. Novos tickets de suporte podem dar início a fluxos de trabalho personalizados. Sincronize dados de marketing para personalizar o contato com o cliente com base em segmentos.

• Dados aprimorados: Mantenha as informações de contato sincronizadas em todas as suas plataformas.
• Processos mais rápidos: Automatize ações em vez de atualizações manuais.
• Melhor visibilidade: Veja a jornada completa do cliente em seus fluxos de trabalho.

• Marketing: Novo AWeber Os assinantes são adicionados como contatos no Insightly. Isso ajuda a direcionar o marketing e monitorar a eficácia da campanha.
• Vendas: Crie tarefas no Insightly a partir de novas JotformName envios. Garanta o acompanhamento oportuno de potenciais clientes e consultas de clientes.
• Suporte ao Cliente: Quando um Zendesk Após o fechamento do ticket, atualize o contato do Insightly relacionado. Isso permite um acompanhamento fácil das interações de suporte.
• Gestão de Projetos: Asana As tarefas se tornam automaticamente tarefas de projeto do Insightly. Melhore a coordenação da equipe e a supervisão do projeto em um só lugar.
• Financeira: Novo QuickBooks Atualização de faturas e oportunidades do Insightly. Obtenha maior visibilidade do pipeline de vendas e do desempenho financeiro.

Melhores integrações para Insightly 2025

Essas integrações ampliam os recursos do Insightly e automatizam os principais fluxos de trabalho para o seu negócio.

Gmail

Registre e-mails automaticamente no Insightly. Crie novos contatos ou atualize registros existentes no Gmail. Você também pode acompanhar aberturas e cliques de e-mails. Obtenha uma visão clara das interações com os clientes. Use dados para aprimorar as vendas e os esforços de marketing.

Google Calendar

Mantenha sua agenda sincronizada entre o Insightly e o Google Agenda. Agende reuniões diretamente no Insightly. Eventos e tarefas aparecem automaticamente no seu calendário. Evite reservas duplicadas e fique por dentro dos compromissos. Nunca perca reuniões importantes com clientes ou clientes em potencial.

Mailchimp

Sincronize dados de contato entre o Insightly e o Mailchimp. Segmente suas listas de e-mail com base nos dados do Insightly. Envie campanhas segmentadas para grupos específicos de clientes. Acompanhe o desempenho das campanhas e atualize os registros. Use esses dados para aprimorar seus resultados de marketing por e-mail.

QuickBooks on-line

Conecte o Insightly ao QuickBooks Online para faturamento automatizado. Crie faturas a partir de oportunidades do Insightly. Acompanhe os pagamentos de faturas e atualize os registros dos clientes. Mantenha seus dados de vendas e contabilidade sincronizados. Automatize tarefas repetitivas de contabilidade e vendas.

Slack

Receba notificações em tempo real do Insightly no Slack. Receba alertas sobre novos leads, oportunidades ou tarefas. Compartilhe atualizações com sua equipe instantaneamente. Responda rapidamente às perguntas dos clientes. Mantenha todos informados sobre eventos importantes. Aprimore a comunicação e a colaboração.

Microsoft Teams

Receba notificações do Insightly diretamente nos canais do Microsoft Teams. Discuta oportunidades e projetos com sua equipe. Compartilhe atualizações e documentos importantes com facilidade. Melhore a colaboração e a comunicação da equipe. Fique por dentro de prazos e tarefas importantes.

Jira

Crie problemas do Jira a partir do Insightly para acompanhar correções de bugs. Vincule o feedback do cliente às tarefas de desenvolvimento. Mantenha suas equipes de suporte e desenvolvimento alinhadas. Atualize automaticamente os registros do Insightly com base no status do Jira. Resolva problemas rapidamente e aumente a satisfação.

Google drive

Armazene e compartilhe documentos relacionados aos registros do Insightly. Vincule pastas do Google Drive a projetos específicos. Dê à sua equipe acesso aos arquivos relevantes. Mantenha todas as suas informações em um só lugar. Garanta a segurança e a conformidade dos dados. Gerencie documentos de projetos com eficiência.

Airtable

Sincronize dados entre o Insightly e o Airtable para um gerenciamento de dados flexível. Use o Airtable para relatórios e painéis personalizados. Expanda os dados do Insightly com informações adicionais. Visualize seus dados de novas maneiras. Crie soluções personalizadas para atender a necessidades específicas.

Twilio

Envie mensagens SMS do Insightly para interagir com os clientes. Automatize lembretes de compromissos ou acompanhamentos. Acompanhe conversas por SMS nos registros do Insightly. Melhore a comunicação e o engajamento com os clientes. Use SMS para impulsionar as vendas e aprimorar o suporte.

• Gmail. Quando novos e-mails chegarem, crie ou atualize contatos automaticamente no Insightly, registrando o conteúdo do e-mail para referência futura em conversas de vendas.
• Slack. Envie atualizações de oportunidades do Insightly para um canal dedicado do Slack, mantendo a equipe de vendas informada sobre o andamento do negócio e as principais atividades.
• QuickBooks. Crie faturas automaticamente no QuickBooks quando uma oportunidade for marcada como ganha no Insightly, simplificando o processo de cobrança.
• Mailchimp. Adicione novos contatos do Insightly a um público do Mailchimp, acionando campanhas de e-mail automatizadas com base na origem do lead e outros dados do Insightly.
• Jira. Crie tickets do Jira a partir de casos de suporte do Insightly, garantindo uma transferência perfeita entre vendas/suporte e a equipe técnica.
• planilhas do Google. Exporte relatórios do Insightly para o Planilhas Google para análise e visualização personalizadas, combinando dados de CRM com outras métricas de negócios.
• Zoom. Agende reuniões do Zoom diretamente do Insightly e registre automaticamente os detalhes das chamadas e gravações nos registros de contato.
• Typeform. Crie leads do Insightly a partir de novos envios do Typeform, capturando informações valiosas sobre clientes potenciais coletadas por meio de formulários on-line.

Para que serve o Insightly?

O Insightly é uma plataforma de CRM que ajuda empresas a gerenciar relacionamentos com clientes, processos de vendas e esforços de marketing. Ela foi projetada para otimizar fluxos de trabalho e melhorar a colaboração.

Como adiciono um novo contato?

Você pode adicionar um novo contato clicando no botão "Novo" e selecionando "Contato" no menu suspenso. Preencha as informações do contato e salve para adicioná-lo ao seu banco de dados.

Onde posso ver meu pipeline de vendas?

Seu pipeline de vendas é visualizado na seção Oportunidades. Navegue até Oportunidades para ver seus negócios, suas etapas e as datas estimadas de fechamento para cada um deles.