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Como conectar Imediatamente e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Imediatamente e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Imediatamente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Imediatamente or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Imediatamente or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Imediatamente Node
Selecione os Imediatamente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Imediatamente
Configure o Imediatamente
Clique no Imediatamente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Imediatamente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Imediatamente nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Imediatamente
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Imediatamente e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Imediatamente e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Imediatamente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Imediatamente, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Imediatamente e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Imediatamente e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Imediatamente e CRM ágil
Instantaneamente + Agile CRM + Slack: Quando um novo lead for criado no Instantly, adicione-o como um contato no Agile CRM e notifique a equipe de vendas sobre o novo contato em um canal especificado do Slack.
Instantly + Agile CRM + Planilhas Google: Acompanhe as métricas da campanha de prospecção Instantly para leads no Agile CRM. Sempre que um novo lead for criado no Instantly, crie um contato no Agile CRM e registre os dados no Planilhas Google.
Imediatamente e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Imediatamente e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Instantly ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Instantly ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Instantaneamente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Instantly e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do Instantly ao Agile CRM?
Sim, o Latenode permite adicionar leads instantâneos ao Agile CRM, enriquecendo dados por meio de IA e código personalizado para melhor segmentação. Automatize a nutrição de leads e aumente a conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Instantly com o Agile CRM?
A integração instantânea com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de leads de campanhas instantâneas.
- Atualize as propriedades de contato do Agile CRM com dados instantâneos.
- Acione automações de marketing do Agile CRM a partir de eventos instantâneos.
- Sincronize informações de contato entre o Instantly e o Agile CRM em tempo real.
- Registre instantaneamente a atividade da campanha nas notas de contato do Agile CRM.
Posso filtrar leads do Instantly antes de adicioná-los ao Agile CRM?
Sim, o editor visual do Latenode permite filtrar leads usando lógica e código avançados. Processe apenas leads qualificados para aprimorar a qualidade dos dados do seu CRM Agile.
Há alguma limitação na integração do Instantly e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Estruturas complexas de campanhas instantâneas podem precisar de fluxos de trabalho ajustados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
