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Como conectar Imediatamente e Clio
Crie um novo cenário para conectar Imediatamente e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Imediatamente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Imediatamente or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Imediatamente or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Imediatamente Node
Selecione os Imediatamente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Imediatamente
Configure o Imediatamente
Clique no Imediatamente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Imediatamente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Imediatamente nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Imediatamente
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Imediatamente e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Imediatamente e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Imediatamente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Imediatamente, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Imediatamente e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Imediatamente e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Imediatamente e Clio
Clio + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, encontre o usuário correspondente no Slack por e-mail e convide-o automaticamente para um canal específico do Slack.
Clio + Instantly + Google Agenda: Após criar um novo contato no Clio, atualize os detalhes do lead no Instantly. Em seguida, crie um evento no Google Agenda para agendar uma chamada de apresentação.
Imediatamente e Clio alternativas de integração
Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Imediatamente e Clio
Como posso conectar minha conta Instantly ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Instantly ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Instantaneamente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Instantly e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os clientes Clio a partir de novos leads do Instantly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de novos leads do Instantly para o Clio, criando ou atualizando registros de clientes automaticamente. Simplifique a gestão de clientes e economize tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Instantly com o Clio?
A integração instantânea com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos clientes Clio a partir de campanhas de leads instantâneas bem-sucedidas.
- Atualizando detalhes existentes do cliente Clio com informações capturadas no Instantly.
- Acionar tarefas ou eventos do Clio com base em marcos da campanha Instantly.
- Registro Envie instantaneamente interações por e-mail como notas dentro do arquivo do cliente Clio correspondente.
- Gerando relatórios de clientes no Clio usando dados coletados de campanhas do Instantly.
Qual nível de acesso instantâneo é necessário no Latenode?
O Latenode requer acesso de leitura e gravação ao Instantly para automatizar totalmente a transferência de dados e os fluxos de trabalho entre o Instantly e o Clio.
Há alguma limitação para a integração do Instantly e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- O mapeamento de campos personalizado requer familiaridade com os tipos de campo Instantly e Clio.
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem exigir recursos mais avançados do Latenode.
