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Como conectar Imediatamente e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Imediatamente e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Imediatamente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Imediatamente or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Imediatamente or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Imediatamente Node
Selecione os Imediatamente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Imediatamente
Configure o Imediatamente
Clique no Imediatamente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Imediatamente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Imediatamente nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Imediatamente
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Imediatamente e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Imediatamente e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Imediatamente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Imediatamente, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Imediatamente e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Imediatamente e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Imediatamente e Fechar CRM
Instantaneamente + Fechar CRM + Slack: Quando um novo lead é criado no Instantly, um lead é criado no Close CRM. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Instantaneamente + Planilhas Google: Quando o status de um lead é alterado no Close CRM, uma campanha de e-mail de acompanhamento é acionada no Instantly. Os resultados da campanha, como o número de e-mails enviados, são rastreados em uma Planilha Google.
Imediatamente e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Imediatamente e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Instantly ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Instantly ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Instantaneamente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Instantly and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos clientes em potencial do Instantly?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar novos clientes em potencial instantaneamente, garantindo que nenhum lead seja perdido. Além disso, use IA para enriquecer os dados de leads e otimizar a segmentação no Close CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Instantly com o Close CRM?
A integração instantânea com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads no Close CRM quando novos clientes potenciais forem adicionados ao Instantly.
- Atualize o status dos leads no Close CRM com base na atividade da campanha de e-mail no Instantly.
- Envie sequências de e-mail personalizadas instantaneamente após a criação do lead no Close CRM.
- Acione tarefas de acompanhamento automatizadas no Close CRM para clientes em potencial do Instantly.
- Sincronize informações de contato entre o Instantly e o Close CRM para consistência de dados.
Quais dados do Instantly posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar dados de clientes potenciais, métricas de desempenho de campanha e estatísticas de envio de e-mails diretamente no Latenode para uma poderosa automação de fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Instantly and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de registros.
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript para mapeamento ideal.
- Os limites de taxa das APIs Instantly e Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
